Сравнение CPA с GBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copa Holdings, S.A. (CPA) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC).
Доходность
Сравнение доходности CPA и GBDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPA и GBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA Copa Holdings, S.A. | -1.09% | 45.60% | -11.54% | 32.38% | 0.62% | 7.03% | -27.90% | 41.09% | -39.17% | 50.74% |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | -5.31% | -0.50% | 13.57% | 27.69% | -6.99% | 17.78% | -14.73% | 21.09% | -2.20% | 6.27% |
Фундаментальные показатели
CPA:
$4.87B
GBDC:
$3.30B
CPA:
$16.29
GBDC:
$1.36
CPA:
7.24
GBDC:
9.20
CPA:
0.04
GBDC:
5.17
CPA:
1.34
GBDC:
4.69
CPA:
1.75
GBDC:
0.84
CPA:
$3.62B
GBDC:
$708.34M
CPA:
$1.16B
GBDC:
$510.52M
CPA:
$1.23B
GBDC:
$338.37M
Доходность по периодам
С начала года, CPA показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у GBDC с доходностью -5.31%. За последние 10 лет акции CPA превзошли акции GBDC по среднегодовой доходности: 8.94% против 6.13% соответственно.
CPA
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -10.67%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 8.94%
GBDC
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- -8.43%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 6.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPA vs. GBDC — Ранг доходности на риск
CPA
GBDC
Сравнение CPA c GBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copa Holdings, S.A. (CPA) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPA | GBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | -0.39 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | -0.42 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.95 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.44 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | -0.98 | +5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPA | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | -0.39 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.39 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.29 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.38 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между CPA и GBDC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPA и GBDC
Дивидендная доходность CPA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности GBDC в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA Copa Holdings, S.A. | 5.55% | 5.34% | 7.33% | 3.09% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.41% | 4.42% | 1.88% | 2.25% | 6.96% |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 12.00% | 11.50% | 12.73% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.44% | 7.70% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок CPA и GBDC
Максимальная просадка CPA за все время составила -78.99%, что больше максимальной просадки GBDC в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPA и GBDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPA | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -47.30% | -31.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.22% | -18.20% | -11.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.52% | -19.28% | -23.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.94% | -47.30% | -31.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.58% | -12.34% | -10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.88% | -6.12% | -21.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 8.20% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPA и GBDC
Copa Holdings, S.A. (CPA) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что CPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPA | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 7.20% | +7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.15% | 14.63% | +12.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.60% | 21.59% | +12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.77% | 16.86% | +17.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.46% | 21.39% | +23.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPA и GBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copa Holdings, S.A. и Golub Capital BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPA и GBDC
CPA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Copa Holdings, S.A. сообщила о валовой прибыли в 297.41M при выручке в 962.89M, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.
GBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 203.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CPA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Copa Holdings, S.A. сообщила об операционной прибыли в 209.59M при выручке в 962.89M, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
GBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 203.49M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CPA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Copa Holdings, S.A. сообщила о чистой прибыли в 172.62M при выручке в 962.89M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
GBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.76M при выручке в 203.49M, что соответствует чистой рентабельности 47.1%.