PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONWX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONWX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CONWX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONWX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, CONWX показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции CONWX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 8.70% против 7.01% соответственно.

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Concorde Wealth Management Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий CONWX и PUDZX

CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

CONWX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONWX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONWXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.04

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.65

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.45

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

13.65

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONWX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONWX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUDZX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONWX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONWXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.04

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.87

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.73

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.52

+0.27

Корреляция

Корреляция между CONWX и PUDZX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONWX и PUDZX

Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок CONWX и PUDZX

Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CONWXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.09%

-21.53%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-8.20%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-17.98%

+5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.09%

-21.53%

-4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.59%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-5.31%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.47%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CONWX и PUDZX

Текущая волатильность для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) составляет 2.25%, в то время как у PGIM Real Assets Fund (PUDZX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что CONWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CONWXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.71%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

6.29%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

9.72%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

10.59%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

9.70%

+1.46%