PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COKE с VISA.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COKE с VISA.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COKE (Coca-Cola Consolidated, Inc.) and VISA.NEO (Visa Inc CDR) are both stocks. COKE operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while VISA.NEO operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, COKE returned 38.35%/yr vs 9.98%/yr for VISA.NEO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COKE и VISA.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Visa Inc CDR (VISA.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COKE торгуется в USD, в то время как VISA.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VISA.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COKE показывает доходность 11.40%, что значительно выше, чем у VISA.NEO с доходностью -10.44%.

COKE

1 день
-3.99%
1 месяц
-20.95%
С начала года
11.40%
6 месяцев
3.06%
1 год
59.26%
3 года*
38.35%
5 лет*
32.94%
10 лет*
30.65%

VISA.NEO

1 день
1.76%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-10.44%
6 месяцев
-2.36%
1 год
-15.86%
3 года*
9.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COKE и VISA.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		11.40%22.63%38.75%82.92%-17.09%53.17%
VISA.NEO
Visa Inc CDR		-10.44%14.50%11.35%28.09%-11.25%-4.05%

Correlation

The correlation between COKE and VISA.NEO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.25

The correlation between COKE and VISA.NEO shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COKE:

$11.34B

VISA.NEO:

CA$56.64B

EPS

COKE:

$7.14

VISA.NEO:

CA$10.35

Коэффициент P/E

COKE:

23.86

VISA.NEO:

2.83

Коэффициент P/S

COKE:

1.84

VISA.NEO:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

COKE:

$7.49B

VISA.NEO:

CA$40.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

COKE:

$2.95B

VISA.NEO:

CA$32.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coca-Cola Consolidated, Inc.

Visa Inc CDR

Часто сравнивают с COKE:
COKE с SPYCOKE с MCDCOKE с AAPLCOKE с SCHDCOKE с PEPCOKE с VOOCOKE с VTI
Часто сравнивают с VISA.NEO:
VISA.NEO с VVISA.NEO с MSFTVISA.NEO с MAVISA.NEO с SPYVISA.NEO с MA.NEO

Доходность на риск

COKE vs. VISA.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COKE
Ранг доходности на риск COKE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COKE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COKE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COKE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COKE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COKE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VISA.NEO
Ранг доходности на риск VISA.NEO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISA.NEO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISA.NEO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISA.NEO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISA.NEO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISA.NEO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COKE c VISA.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Visa Inc CDR (VISA.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COKEVISA.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
-0.70

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
-0.89

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.89

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

-0.70

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

-1.26

+8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COKE vs. VISA.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COKE на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа VISA.NEO равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COKE и VISA.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COKEVISA.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

-0.70

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.19

+0.25

Просадки

Сравнение просадок COKE и VISA.NEO

Максимальная просадка COKE за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки VISA.NEO в -32.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и VISA.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COKEVISA.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-32.30%

-22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.56%

-22.82%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-22.82%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.40%

-16.74%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-9.62%

-9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.06%

12.60%

-4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности COKE и VISA.NEO

Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеет более высокую волатильность в 19.00% по сравнению с Visa Inc CDR (VISA.NEO) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что COKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISA.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COKEVISA.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.00%

5.39%

+13.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.06%

17.96%

+11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.43%

22.84%

+11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.45%

25.55%

+11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.12%

25.55%

+11.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COKE и VISA.NEO

Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VISA.NEO в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		0.59%0.65%1.59%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%
VISA.NEO
Visa Inc CDR		1.13%0.98%0.93%0.98%0.99%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COKE и VISA.NEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca-Cola Consolidated, Inc. и Visa Inc CDR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
1.85B
10.72B
(COKE) Общая выручка
(VISA.NEO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. COKE значения в USD, VISA.NEO значения в CAD

Сравнение рентабельности COKE и VISA.NEO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coca-Cola Consolidated, Inc. и Visa Inc CDR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
39.4%
81.5%
Активы портфеля
COKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о валовой прибыли в 727.08M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

VISA.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc CDR сообщила о валовой прибыли в 8.74B при выручке в 10.72B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.

COKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.52M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

VISA.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc CDR сообщила об операционной прибыли в 7.05B при выручке в 10.72B, что соответствует операционной рентабельности 65.8%.

COKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.56M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

VISA.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc CDR сообщила о чистой прибыли в 5.09B при выручке в 10.72B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

Часто задаваемые вопросы

COKE and VISA.NEO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COKE и VISA.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор