Сравнение COIA с UPRO
COIA (ProShares Ultra COIN) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - COIA tracks the Coinbase Global, Inc. while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIA charges 1.06%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности COIA и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIA показывает доходность -67.75%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 19.07%.
COIA
- 1 день
- -14.35%
- 1 месяц
- -44.11%
- С начала года
- -67.75%
- 6 месяцев
- -77.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- -7.90%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 17.12%
- 1 год
- 71.21%
- 3 года*
- 49.00%
- 5 лет*
- 21.38%
- 10 лет*
- 28.93%
Сравнение доходности по годам COIA и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | -67.75% | -56.75% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 19.07% | 11.05% |
Correlation
The correlation between COIA and UPRO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIA vs. UPRO — Ранг доходности на риск
COIA
UPRO
Сравнение COIA c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra COIN (COIA) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIA | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.98 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.64 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок COIA и UPRO
Максимальная просадка COIA за все время составила -90.45%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIA и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIA | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.45% | -76.82% | -13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.45% | -8.84% | -81.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.17% | -14.41% | -47.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIA и UPRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIA | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.76% | 36.26% | +105.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.76% | 50.42% | +91.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.76% | 53.79% | +87.97% |
Сравнение комиссий COIA и UPRO
COIA берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIA и UPRO
Дивидендная доходность COIA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности UPRO в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | 5.54% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.73% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
COIA and UPRO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.06% for COIA.
COIA has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.73% for UPRO.
COIA tracks Coinbase Global, Inc., while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.06% for COIA and 0.89% for UPRO.
Подберите оптимальное распределение для COIA и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор