PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHLSY с CART
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHLSY с CART

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CHLSY (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG) and CART (Maplebear Inc. Common Stock) are both stocks. CHLSY operates in Confectioners (Consumer Defensive), while CART operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past year, CHLSY returned -27.13% vs -13.16% for CART. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHLSY и CART

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (CHLSY) и Maplebear Inc. Common Stock (CART). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHLSY показывает доходность -17.97%, что значительно ниже, чем у CART с доходностью -11.12%.

CHLSY

1 день
-0.34%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-17.97%
6 месяцев
-18.25%
1 год
-27.13%
3 года*
-0.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

CART

1 день
-1.87%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-11.12%
6 месяцев
-6.19%
1 год
-13.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHLSY и CART

2026 (YTD)202520242023
CHLSY
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG		-17.97%27.88%-7.36%6.78%
CART
Maplebear Inc. Common Stock		-11.12%8.59%76.48%-30.36%

Correlation

The correlation between CHLSY and CART is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHLSY:

$26.70B

CART:

$10.14B

EPS

CHLSY:

$1.10

CART:

$1.79

Коэффициент P/E

CHLSY:

10.54

CART:

22.33

Коэффициент PEG

CHLSY:

0.95

CART:

0.09

Коэффициент P/S

CHLSY:

1.29

CART:

2.80

Коэффициент P/B

CHLSY:

5.38

CART:

4.61

Общая выручка (12 мес.)

CHLSY:

$11.37B

CART:

$3.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHLSY:

$6.54B

CART:

$2.82B

EBITDA (12 мес.)

CHLSY:

$2.46B

CART:

$672.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

Maplebear Inc. Common Stock

Часто сравнивают с CHLSY:
CHLSY с FIPCHLSY с LOTBYCHLSY с CODXCHLSY с FKURFCHLSY с TRTN-PACHLSY с CHDCHLSY с SIVR
Часто сравнивают с CART:
CART с DASHCART с AMZNCART с UBERCART с QQQCART с SHOPCART с KRCART с SFM

Доходность на риск

CHLSY vs. CART — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHLSY
Ранг доходности на риск CHLSY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHLSY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHLSY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHLSY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHLSY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHLSY: 33
Ранг коэф-та Мартина
CART
Ранг доходности на риск CART: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CART: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CART: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CART: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CART: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CART: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHLSY c CART - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (CHLSY) и Maplebear Inc. Common Stock (CART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHLSYCARTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
-0.31

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
-0.17

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.98

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.36

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

-0.65

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHLSY vs. CART - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHLSY на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа CART равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHLSY и CART, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHLSYCARTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.31

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.14

-0.84

Просадки

Сравнение просадок CHLSY и CART

Максимальная просадка CHLSY за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки CART в -38.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHLSY и CART.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHLSYCARTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-38.04%

-51.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.49%

-36.39%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.66%

-24.78%

-62.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.87%

-16.99%

-60.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.28%

20.31%

-4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CHLSY и CART

Текущая волатильность для Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (CHLSY) составляет 11.88%, в то время как у Maplebear Inc. Common Stock (CART) волатильность равна 16.56%. Это указывает на то, что CHLSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHLSYCARTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

16.56%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.11%

31.37%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.45%

42.02%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.16%

45.68%

+17.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.16%

45.68%

+17.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHLSY и CART

Дивидендная доходность CHLSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как CART не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CART
Maplebear Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%
CHLSY
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG		1.98%1.17%1.39%1.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHLSY и CART

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG и Maplebear Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202120222023202420252026
3.53B
1.02B
(CHLSY) Общая выручка
(CART) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHLSY и CART

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG и Maplebear Inc. Common Stock.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%202120222023202420252026
39.4%
72.4%
Активы портфеля
CHLSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 3.53B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

CART - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 738.00M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.

CHLSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG сообщила об операционной прибыли в 705.92M при выручке в 3.53B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

CART - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 182.00M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

CHLSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG сообщила о чистой прибыли в 533.85M при выручке в 3.53B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

CART - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

Часто задаваемые вопросы

CHLSY and CART have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CART has higher volatility (16.56%) compared to CHLSY (11.88%). In terms of maximum drawdown, CHLSY dropped -89.62% vs CART's -38.04%.

CART currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHLSY и CART

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор