PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (CHLSY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Confectioners

Основные показатели

Рыночная капитализация

$25.51B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.33

Цена/прибыль

33.13

PEG коэффициент

0.53

Общая выручка (12 мес.)

$5.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.89B

EBITDA (12 мес.)

$732.00M

Годовой диапазон

$10.05 - $14.32

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CHLSY с FIP CHLSY с LOTBY
Популярные сравнения:
CHLSY с FIP CHLSY с LOTBY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.56%
9.23%
CHLSY (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG показал доход в -10.93% с начала года и -13.17% за последние 12 месяцев.


CHLSY

С начала года

-10.93%

1 месяц

-6.25%

6 месяцев

-8.56%

1 год

-13.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CHLSY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.82%2.11%-0.41%5.80%-8.66%0.00%15.57%-1.71%-1.25%-8.68%-4.29%-10.93%
20230.00%-89.03%0.00%1.35%12.76%-1.06%1.44%-5.11%-4.75%7.45%-1.29%5.37%-87.29%
20220.00%0.00%0.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CHLSY составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CHLSY, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHLSY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHLSY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHLSY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHLSY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHLSY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (CHLSY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHLSY, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.252.07
Коэффициент Сортино CHLSY, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.012.76
Коэффициент Омега CHLSY, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.39
Коэффициент Кальмара CHLSY, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.153.05
Коэффициент Мартина CHLSY, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.0113.27
CHLSY
^GSPC

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.25
2.07
CHLSY (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.


1.17%$0.00$0.05$0.10$0.152023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$0.15$0.15

Дивидендный доход

1.40%1.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2023$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.4%
У Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG дивидендная доходность составляет 1.40%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%47.6%
У Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG коэффициент выплат составляет 47.55%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-88.68%
-1.91%
CHLSY (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG показал максимальную просадку в 89.61%, зарегистрированную 8 мая 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG составляет 88.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.61%23 февр. 2023 г.3048 мая 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG составляет 10.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.44%
3.82%
CHLSY (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG по сравнению с аналогами в отрасли Confectioners.


PE Ratio
10.015.020.025.030.035.033.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHLSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Confectioners. В настоящее время у CHLSY значение P/E равно 33.1. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
1.02.03.04.00.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHLSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Confectioners. В настоящее время у CHLSY значение PEG равно 0.5. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab