PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHLSY с LOTBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHLSY с LOTBY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CHLSY (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG) and LOTBY (Lotus Bakeries NV) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CHLSY in Confectioners, LOTBY in Packaged Foods. Over the past 3 years, CHLSY returned -0.49%/yr vs 17.44%/yr for LOTBY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHLSY и LOTBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (CHLSY) и Lotus Bakeries NV (LOTBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHLSY показывает доходность -17.97%, что значительно ниже, чем у LOTBY с доходностью 17.22%.

CHLSY

1 день
-0.34%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-17.97%
6 месяцев
-18.25%
1 год
-27.13%
3 года*
-0.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

LOTBY

1 день
0.00%
1 месяц
-9.67%
С начала года
17.22%
6 месяцев
17.22%
1 год
37.08%
3 года*
17.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHLSY и LOTBY

2026 (YTD)2025202420232022
CHLSY
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG		-17.97%27.88%-7.36%-87.30%0.00%
LOTBY
Lotus Bakeries NV		17.22%-18.87%70.33%12.91%-5.41%

Correlation

The correlation between CHLSY and LOTBY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.01

Фундаментальные показатели

EPS

CHLSY:

$1.10

LOTBY:

$7.97

Коэффициент P/E

CHLSY:

10.54

LOTBY:

12.84

Коэффициент PEG

CHLSY:

0.95

LOTBY:

0.79

Коэффициент P/S

CHLSY:

1.29

LOTBY:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

CHLSY:

$11.37B

LOTBY:

$2.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHLSY:

$6.54B

LOTBY:

$863.89M

EBITDA (12 мес.)

CHLSY:

$2.46B

LOTBY:

$498.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

Lotus Bakeries NV

Часто сравнивают с CHLSY:
CHLSY с FIPCHLSY с CODXCHLSY с FKURFCHLSY с TRTN-PACHLSY с CHDCHLSY с SIVRCHLSY с IAUM
Часто сравнивают с LOTBY:
LOTBY с ^SIXYLOTBY с BMY.LLOTBY с IVVLOTBY с LQQ.PALOTBY с NVDALOTBY с VOOLOTBY с MDLZ

Доходность на риск

CHLSY vs. LOTBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHLSY
Ранг доходности на риск CHLSY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHLSY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHLSY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHLSY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHLSY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHLSY: 33
Ранг коэф-та Мартина
LOTBY
Ранг доходности на риск LOTBY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOTBY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOTBY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOTBY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOTBY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOTBY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHLSY c LOTBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (CHLSY) и Lotus Bakeries NV (LOTBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHLSYLOTBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
1.05

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
2.30

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.86

-0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.06

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

4.63

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHLSY vs. LOTBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHLSY на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа LOTBY равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHLSY и LOTBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHLSYLOTBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

1.05

-1.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.29

-0.99

Просадки

Сравнение просадок CHLSY и LOTBY

Максимальная просадка CHLSY за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки LOTBY в -47.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHLSY и LOTBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHLSYLOTBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-47.12%

-42.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.49%

-18.21%

-14.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.49%

-47.12%

+14.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.66%

-27.22%

-60.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.87%

-14.47%

-63.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.28%

8.06%

+8.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CHLSY и LOTBY

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (CHLSY) и Lotus Bakeries NV (LOTBY) имеют волатильность 11.88% и 11.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHLSYLOTBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

11.32%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.11%

25.78%

+8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.45%

35.79%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.16%

37.64%

+25.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.16%

37.64%

+25.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHLSY и LOTBY

Дивидендная доходность CHLSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности LOTBY в 1.05%

ПозицияTTM2025202420232022
CHLSY
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG		1.98%1.17%1.39%1.11%0.00%
LOTBY
Lotus Bakeries NV		1.05%0.97%0.57%0.75%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHLSY и LOTBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG и Lotus Bakeries NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
3.53B
692.56M
(CHLSY) Общая выручка
(LOTBY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHLSY и LOTBY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG и Lotus Bakeries NV.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
39.4%
17.7%
Активы портфеля
CHLSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 3.53B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

LOTBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lotus Bakeries NV сообщила о валовой прибыли в 122.68M при выручке в 692.56M, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.

CHLSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG сообщила об операционной прибыли в 705.92M при выручке в 3.53B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

LOTBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lotus Bakeries NV сообщила об операционной прибыли в 121.77M при выручке в 692.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

CHLSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG сообщила о чистой прибыли в 533.85M при выручке в 3.53B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

LOTBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lotus Bakeries NV сообщила о чистой прибыли в 92.17M при выручке в 692.56M, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

Часто задаваемые вопросы

CHLSY and LOTBY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHLSY has higher volatility (11.88%) compared to LOTBY (11.32%). In terms of maximum drawdown, CHLSY dropped -89.62% vs LOTBY's -47.12%.

LOTBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHLSY и LOTBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор