PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHILX с IOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHILX с IOO

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) и iShares Global 100 ETF (IOO).

CHILX управляется Blackrock. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHILX или IOO.

Корреляция

Корреляция между CHILX и IOO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHILX и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

CHILX:

6.96%

IOO:

20.38%

Макс. просадка

CHILX:

-0.23%

IOO:

-55.85%

Текущая просадка

CHILX:

-0.08%

IOO:

-7.25%

Доходность по периодам

CHILX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IOO

С начала года

-3.25%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

-3.15%

1 год

8.37%

5 лет

16.55%

10 лет

11.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CHILX и IOO

CHILX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund
IOO
iShares Global 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHILX и IOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHILX
Ранг риск-скорректированной доходности CHILX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHILX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHILX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHILX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHILX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHILX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг риск-скорректированной доходности IOO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHILX c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHILX и IOO

Дивидендная доходность CHILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности IOO в 1.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund		2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		1.11%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%3.52%

Просадки

Сравнение просадок CHILX и IOO

Максимальная просадка CHILX за все время составила -0.23%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHILX и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHILX и IOO

Загрузка...