Сравнение CGVV с CGIC
CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) and CGIC (Capital Group International Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGVV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while CGIC is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGVV charges 0.33%/yr vs 0.54%/yr for CGIC.
Доходность
Сравнение доходности CGVV и CGIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGVV показывает доходность 12.58%, что значительно ниже, чем у CGIC с доходностью 13.21%.
CGVV
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGIC
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 30.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGVV и CGIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 12.58% | 6.41% |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 13.21% | 13.43% |
Correlation
The correlation between CGVV and CGIC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGVV vs. CGIC — Ранг доходности на риск
CGVV
CGIC
Сравнение CGVV c CGIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGVV | CGIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.49 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CGVV и CGIC
Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки CGIC в -13.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и CGIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGVV | CGIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -13.10% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.72% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -2.53% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVV и CGIC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGVV | CGIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 15.00% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 16.12% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 16.12% | -2.61% |
Сравнение комиссий CGVV и CGIC
CGVV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGIC в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVV и CGIC
Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности CGIC в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 1.32% | 1.60% | 0.68% |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.51% | 0.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGVV and CGIC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGVV is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGVV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.54% for CGIC.
CGIC has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.51% for CGVV.
CGVV is categorized as Large Cap Value Equities, while CGIC is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.33% for CGVV and 0.54% for CGIC.
Подберите оптимальное распределение для CGVV и CGIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор