PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUS с WLTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGUS с WLTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG).

CGUS и WLTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGUS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CGUS и WLTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGUS и WLTG

2026 (YTD)2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		-3.62%16.21%24.89%27.72%-7.94%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		-1.62%24.55%26.90%17.00%-13.99%

Доходность по периодам

С начала года, CGUS показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у WLTG с доходностью -1.62%.

CGUS

1 день
0.68%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-2.23%
1 год
16.58%
3 года*
19.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

WLTG

1 день
1.10%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
2.02%
1 год
26.65%
3 года*
20.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с JUEMXCGUS с SCHGCGUS с JPEFCGUS с TSPA
Часто сравнивают с WLTG:
WLTG с BDGSWLTG с SPYWLTG с VOOWLTG с LRGFWLTG с SPYGWLTG с INTFWLTG с GDE

Сравнение комиссий CGUS и WLTG

CGUS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии WLTG в 0.75%.

WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
CGUS
Capital Group Core Equity ETF

Доходность на риск

CGUS vs. WLTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
WLTG
Ранг доходности на риск WLTG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLTG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLTG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLTG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLTG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLTG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c WLTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUSWLTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.60

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.27

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.79

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

11.32

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUS vs. WLTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа WLTG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и WLTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUSWLTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.60

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.56

+0.22

Корреляция

Корреляция между CGUS и WLTG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и WLTG

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности WLTG в 4.50%

TTM20252024202320222021
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.99%0.95%1.02%1.22%1.10%0.00%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		4.50%4.43%0.55%0.71%0.44%0.02%

Просадки

Сравнение просадок CGUS и WLTG

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и WLTG.

Загрузка...

Показатели просадок

CGUSWLTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-25.14%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-9.56%

-1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-5.89%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-9.39%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.36%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и WLTG

Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) имеют волатильность 5.83% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGUSWLTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.70%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

10.93%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

16.73%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

15.25%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

15.25%

+1.30%