Сравнение CGUS с BUFX
CGUS (Capital Group Core Equity ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - CGUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CGUS charges 0.33%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности CGUS и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGUS показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
CGUS
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGUS и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGUS Capital Group Core Equity ETF | 9.93% | 11.61% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between CGUS and BUFX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGUS vs. BUFX — Ранг доходности на риск
CGUS
BUFX
Сравнение CGUS c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGUS | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGUS | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 2.68 | -1.71 |
Просадки
Сравнение просадок CGUS и BUFX
Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGUS | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -2.87% | -18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.07% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -0.24% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGUS и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGUS | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 3.98% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 3.98% | +12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 3.98% | +12.40% |
Сравнение комиссий CGUS и BUFX
CGUS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGUS и BUFX
Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | 0.87% | 0.95% | 1.02% | 1.22% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
CGUS and BUFX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGUS is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGUS is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
CGUS has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for BUFX.
CGUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Capital Group and First Trust. Their fees differ too: 0.33% for CGUS and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для CGUS и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор