PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUI с CGUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGUI с CGUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS).

CGUI и CGUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGUI - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGUS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGUI и CGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGUI и CGUS

2026 (YTD)20252024
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF		0.77%4.99%3.03%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		-3.62%16.21%8.85%

Доходность по периодам

С начала года, CGUI показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у CGUS с доходностью -3.62%.

CGUI

1 день
0.06%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGUS

1 день
0.68%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-2.23%
1 год
16.58%
3 года*
19.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Ultra Short Income ETF

Capital Group Core Equity ETF

Часто сравнивают с CGUI:
CGUI с CGCBCGUI с BKUICGUI с CUSDCGUI с BILSCGUI с BILZCGUI с CGCPCGUI с CGCV
Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с JUEMXCGUS с SCHGCGUS с JPEFCGUS с TSPA

Сравнение комиссий CGUI и CGUS

CGUI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CGUS в 0.33%.

CGUS
Capital Group Core Equity ETF
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF

Доходность на риск

CGUI vs. CGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUI
Ранг доходности на риск CGUI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUI c CGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUICGUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.25

0.93

+5.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.36

1.42

+9.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.75

1.21

+1.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

25.16

1.53

+23.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

106.15

6.47

+99.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUI vs. CGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUI на текущий момент составляет 6.25, что выше коэффициента Шарпа CGUS равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUI и CGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUICGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.25

0.93

+5.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.43

0.78

+5.64

Корреляция

Корреляция между CGUI и CGUS составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUI и CGUS

Дивидендная доходность CGUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности CGUS в 0.99%

TTM2025202420232022
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF		4.00%4.17%2.62%0.00%0.00%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.99%0.95%1.02%1.22%1.10%

Просадки

Сравнение просадок CGUI и CGUS

Максимальная просадка CGUI за все время составила -0.18%, что меньше максимальной просадки CGUS в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUI и CGUS.

Загрузка...

Показатели просадок

CGUICGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.18%

-21.86%

+21.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-11.11%

+10.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-6.10%

+6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-4.81%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

2.62%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUI и CGUS

Текущая волатильность для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) составляет 0.30%, в то время как у Capital Group Core Equity ETF (CGUS) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что CGUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGUICGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

5.83%

-5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

9.94%

-9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71%

17.89%

-17.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.79%

16.55%

-15.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.79%

16.55%

-15.76%