Сравнение CGON с UTG
CGON (CG Oncology, Inc) and UTG (Reaves Utility Income Trust) are both stocks. CGON operates in Biotechnology (Healthcare), while UTG operates in Asset Management (Financial Services). Over the past year, CGON returned 103.14% vs 27.73% for UTG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGON и UTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGON показывает доходность 31.07%, что значительно выше, чем у UTG с доходностью 16.83%.
CGON
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -19.62%
- С начала года
- 31.07%
- 6 месяцев
- 27.72%
- 1 год
- 103.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение доходности по годам CGON и UTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGON CG Oncology, Inc | 31.07% | 44.77% | -22.84% |
UTG Reaves Utility Income Trust | 16.83% | 23.24% | 31.49% |
Correlation
The correlation between CGON and UTG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
CGON:
$4.60B
UTG:
$3.77B
CGON:
-$1.61
UTG:
$18.20
CGON:
844.52
UTG:
7.17
CGON:
4.21
UTG:
1.07
CGON:
$5.07M
UTG:
$525.39M
CGON:
-$2.54M
UTG:
$228.88M
CGON:
-$191.51M
UTG:
$1.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGON vs. UTG — Ранг доходности на риск
CGON
UTG
Сравнение CGON c UTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CG Oncology, Inc (CGON) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGON | UTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 2.40 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.56 | 5.36 | +8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGON | UTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.67 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.48 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CGON и UTG
Максимальная просадка CGON за все время составила -67.47%, примерно равная максимальной просадке UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGON и UTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGON | UTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.47% | -67.77% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.46% | -11.59% | -14.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.46% | -3.53% | -22.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.94% | -8.74% | -17.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 5.18% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGON и UTG
CG Oncology, Inc (CGON) имеет более высокую волатильность в 14.38% по сравнению с Reaves Utility Income Trust (UTG) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что CGON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGON | UTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.38% | 6.08% | +8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.68% | 12.74% | +28.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.74% | 16.65% | +40.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.20% | 16.80% | +47.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.20% | 21.59% | +42.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGON и UTG
CGON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGON CG Oncology, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTG Reaves Utility Income Trust | 5.70% | 6.42% | 7.19% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.21% | 9.02% | 6.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGON и UTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CG Oncology, Inc и Reaves Utility Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CGON and UTG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGON has higher volatility (14.38%) compared to UTG (6.08%). In terms of maximum drawdown, CGON dropped -67.47% vs UTG's -67.77%.
CGON currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGON и UTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор