Сравнение CGMS с AINP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Allspring Income Plus ETF (AINP).
CGMS и AINP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. AINP - это активно управляемый фонд от Allspring. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMS и AINP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMS и AINP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | -0.02% | 7.52% | -0.78% |
AINP Allspring Income Plus ETF | -0.35% | 7.53% | -1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMS показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у AINP с доходностью -0.35%.
CGMS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AINP
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMS и AINP
CGMS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AINP в 0.36%.
Доходность на риск
CGMS vs. AINP — Ранг доходности на риск
CGMS
AINP
Сравнение CGMS c AINP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Allspring Income Plus ETF (AINP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMS | AINP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.87 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.01 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 7.55 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMS | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 1.23 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между CGMS и AINP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и AINP
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности AINP в 5.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.93% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
AINP Allspring Income Plus ETF | 5.50% | 5.03% | 0.47% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGMS и AINP
Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки AINP в -2.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и AINP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMS | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -2.61% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -2.51% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.56% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.45% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.70% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и AINP
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Allspring Income Plus ETF (AINP) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что CGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AINP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMS | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 1.56% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 2.22% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 3.79% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 3.63% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 3.63% | +1.56% |