PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGIAX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGIAX с AWSHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

CGIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности CGIAX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGIAX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund		3.15%35.04%3.26%15.22%-15.49%9.79%7.73%27.06%-14.45%26.00%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-2.85%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, CGIAX показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции CGIAX уступали акциям AWSHX по среднегодовой доходности: 8.89% против 12.10% соответственно.

CGIAX

1 день
1.55%
1 месяц
-2.45%
С начала года
3.15%
6 месяцев
7.96%
1 год
28.77%
3 года*
15.53%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.89%

AWSHX

1 день
0.33%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-1.11%
1 год
12.86%
3 года*
16.25%
5 лет*
11.26%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds International Growth and Income Fund

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с CGIAX:
CGIAX с SCHDCGIAX с VTWAXCGIAX с NDARXCGIAX с SCHRCGIAX с CGIECGIAX с FTIHXCGIAX с VOO
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Сравнение комиссий CGIAX и AWSHX

CGIAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии AWSHX в 0.58%.

CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Доходность на риск

CGIAX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGIAX
Ранг доходности на риск CGIAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGIAX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGIAXAWSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

0.88

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.36

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.30

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.48

5.74

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGIAX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGIAX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа AWSHX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGIAX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGIAXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.88

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.80

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.74

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.62

-0.18

Корреляция

Корреляция между CGIAX и AWSHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGIAX и AWSHX

Дивидендная доходность CGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что меньше доходности AWSHX в 10.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGIAX
American Funds International Growth and Income Fund		7.99%8.13%3.34%2.27%3.99%6.90%1.35%2.36%2.74%1.80%2.29%3.17%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.41%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Просадки

Сравнение просадок CGIAX и AWSHX

Максимальная просадка CGIAX за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGIAX и AWSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGIAXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.78%

-53.95%

+18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-8.37%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-18.64%

-11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-34.65%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-6.04%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-6.43%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.36%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CGIAX и AWSHX

American Funds International Growth and Income Fund (CGIAX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что CGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGIAXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

4.35%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

8.28%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

15.29%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

14.12%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

16.32%

-0.49%