Сравнение CGGG с ATFV
CGGG (Capital Group U.S. Large Growth ETF) and ATFV (Alger 35 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CGGG is actively managed, while ATFV is passively managed. Over the past year, CGGG returned 8.30% vs 39.40% for ATFV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CGGG charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for ATFV.
Доходность
Сравнение доходности CGGG и ATFV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGGG показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у ATFV с доходностью 13.68%.
CGGG
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATFV
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 13.68%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 39.40%
- 3 года*
- 38.03%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGGG и ATFV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | -2.35% | 10.90% |
ATFV Alger 35 ETF | 13.68% | 22.63% |
Correlation
The correlation between CGGG and ATFV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGG vs. ATFV — Ранг доходности на риск
CGGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ATFV
Сравнение CGGG c ATFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и Alger 35 ETF (ATFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGGG | ATFV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGGG и ATFV
Максимальная просадка CGGG за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки ATFV в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGG и ATFV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGG | ATFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -45.34% | +27.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -18.29% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -5.04% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -17.66% | +13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGG и ATFV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGG | ATFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 24.65% | -6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 26.92% | -8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 26.72% | -8.46% |
Сравнение комиссий CGGG и ATFV
CGGG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ATFV в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGG и ATFV
Дивидендная доходность CGGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности ATFV в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | 0.18% | 0.20% | 0.16% | 0.01% | 0.06% |
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGGG and ATFV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, ATFV leads with 39.40% vs 8.30% for CGGG. On fees, CGGG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ATFV has performed better with a 39.40% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGGG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for ATFV.
ATFV has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.07% for CGGG.
They also come from different issuers: Capital Group and Alger Group Holdings LLC. Their fees differ too: 0.39% for CGGG and 0.55% for ATFV.
Подберите оптимальное распределение для CGGG и ATFV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор