PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCV с CGCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCV с CGCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP).

CGCV и CGCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCV и CGCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCV и CGCP

2026 (YTD)20252024
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		-1.62%16.62%7.44%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		-0.12%7.35%2.16%

Доходность по периодам

С начала года, CGCV показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у CGCP с доходностью -0.12%.

CGCV

1 день
0.17%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.37%
1 год
11.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGCP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.59%
3 года*
4.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Conservative Equity ETF

Capital Group Core Plus Income ETF

Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BRK-BCGCV с BUSACGCV с SCHDCGCV с QQQCGCV с SPYCGCV с CGBL
Часто сравнивают с CGCP:
CGCP с ABNFXCGCP с JCPBCGCP с ICMUXCGCP с BNDCGCP с BIVCGCP с SCHGCGCP с IEI

Сравнение комиссий CGCV и CGCP

CGCV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGCP в 0.34%.

CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF

Доходность на риск

CGCV vs. CGCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCV c CGCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCVCGCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.08

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.50

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.81

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

5.84

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCV vs. CGCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCV на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGCP равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCV и CGCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCVCGCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.08

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.25

+0.74

Корреляция

Корреляция между CGCV и CGCP составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCV и CGCP

Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности CGCP в 5.16%

TTM2025202420232022
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.57%1.44%0.68%0.00%0.00%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.16%5.10%5.17%4.98%2.96%

Просадки

Сравнение просадок CGCV и CGCP

Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и CGCP.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCVCGCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-15.06%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-2.66%

-7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-1.60%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-5.08%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

0.83%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCV и CGCP

Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что CGCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCVCGCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

1.79%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

2.46%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

4.28%

+10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

6.44%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.87%

6.44%

+6.43%