PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCP с CGVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCP с CGVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV).

CGCP и CGVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGVV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 24 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCP и CGVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCP и CGVV

2026 (YTD)2025
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		-0.12%3.53%
CGVV
Capital Group U.S. Large Value ETF		0.11%6.41%

Доходность по периодам

С начала года, CGCP показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у CGVV с доходностью 0.11%.

CGCP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.59%
3 года*
4.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGVV

1 день
0.67%
1 месяц
-5.92%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.02%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Plus Income ETF

Capital Group U.S. Large Value ETF

Часто сравнивают с CGCP:
CGCP с ABNFXCGCP с JCPBCGCP с ICMUXCGCP с BNDCGCP с BIVCGCP с SCHGCGCP с IEI
Часто сравнивают с CGVV:
CGVV с CGDVCGVV с ELCVCGVV с ZVC.TOCGVV с HDVCGVV с ABEQCGVV с MDLVCGVV с CGDG

Сравнение комиссий CGCP и CGVV

CGCP берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии CGVV в 0.33%.

CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
CGVV
Capital Group U.S. Large Value ETF

Доходность на риск

CGCP vs. CGVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CGVV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCP c CGVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCPCGVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCP vs. CGVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCPCGVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.64

-0.39

Корреляция

Корреляция между CGCP и CGVV составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCP и CGVV

Дивидендная доходность CGCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности CGVV в 0.57%

TTM2025202420232022
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.16%5.10%5.17%4.98%2.96%
CGVV
Capital Group U.S. Large Value ETF		0.57%0.57%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGCP и CGVV

Максимальная просадка CGCP за все время составила -15.06%, что больше максимальной просадки CGVV в -10.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCP и CGVV.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCPCGVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-10.11%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-7.22%

+5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-1.75%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CGCP и CGVV

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCPCGVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

13.53%

-9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

13.53%

-7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.44%

13.53%

-7.09%