Сравнение CFGRX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Growth Fund (CFGRX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

CFGRX управляется Commerce. Фонд был запущен 12 дек. 1994 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CFGRX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Growth Fund (CFGRX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFGRX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CFGRX Commerce Growth Fund	-8.64%	12.40%	31.15%	36.39%	-26.57%	26.50%	28.96%	35.60%	-1.04%	27.57%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.69%

Доходность по периодам

С начала года, CFGRX показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции CFGRX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 14.71% против 21.96% соответственно.

CFGRX

1 день: 3.36%

1 месяц: -5.81%

С начала года: -8.64%

6 месяцев: -8.33%

1 год: 11.46%

3 года*: 17.68%

5 лет*: 10.52%

10 лет*: 14.71%

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Commerce Growth Fund

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с CFGRX:

CFGRX с SWPPX CFGRX с VOO CFGRX с SPMO CFGRX с SPY CFGRX с SPYG CFGRX с CFAGX CFGRX с CFBNX

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий CFGRX и FCGSX

CFGRX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

CFGRX

Commerce Growth Fund

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

CFGRX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CFGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFGRX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Growth Fund (CFGRX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CFGRX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.61	1.66	-1.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.04	2.34	-1.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.33	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.92	2.98	-2.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.33	13.43	-10.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFGRX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFGRX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFGRX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CFGRX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.61	1.66	-1.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.55	0.63	-0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.77	0.95	-0.18
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.88	-0.45

Корреляция

Корреляция между CFGRX и FCGSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFGRX и FCGSX

Дивидендная доходность CFGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.49%, что больше доходности FCGSX в 10.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CFGRX Commerce Growth Fund	21.49%	19.63%	10.50%	4.53%	7.17%	21.20%	4.09%	5.91%	10.50%	5.74%	6.05%	11.93%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок CFGRX и FCGSX

Максимальная просадка CFGRX за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFGRX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CFGRX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.01%	-38.77%	-27.24%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.88%	-13.10%	-0.78%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.51%	-38.77%	+9.26%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.59%	-38.77%	+7.18%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.99%	-6.44%	-4.55%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.25%	-7.05%	-14.20%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.82%	2.91%	+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CFGRX и FCGSX

Текущая волатильность для Commerce Growth Fund (CFGRX) составляет 5.96%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что CFGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CFGRX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.96%	8.15%	-2.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.68%	14.39%	-3.71%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.16%	24.14%	-3.98%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.38%	23.69%	-4.31%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.18%	23.19%	-4.01%

Сравнение CFGRX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности CFGRX и FCGSX

Сравнение доходности по годам CFGRX и FCGSX

Доходность по периодам

CFGRX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CFGRX и FCGSX

Доходность на риск

CFGRX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

CFGRX

FCGSX

Сравнение CFGRX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CFGRX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFGRX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок CFGRX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CFGRX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)