PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCNR с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCNR с AIS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - CCNR is a Natural Resources fund actively managed by ALPS, while AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. Over the past year, CCNR returned 54.76% vs 213.16% for AIS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CCNR charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности CCNR и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCNR показывает доходность 21.64%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 115.20%.

CCNR

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.64%
С начала года
21.64%
6 месяцев
23.54%
1 год
54.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIS

1 день
5.81%
1 месяц
19.85%
С начала года
115.20%
6 месяцев
124.34%
1 год
213.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCNR и AIS

2026 (YTD)20252024
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		21.64%46.48%-6.56%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		115.20%58.35%-4.74%

Correlation

The correlation between CCNR and AIS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.49

Сравнение распределения секторов CCNR и AIS

Секторы
CCNR
AIS

Энергетика

41.2%

-

Сырьевые материалы

33.1%

-

Коммунальные услуги

9.7%
2.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Промышленность

7.3%
7.1%

Финансовые услуги

0.6%
-0.0%

Недвижимость

0.5%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Технологии

0.3%
88.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Энергетика

CCNR
41.2%
AIS

-

Сырьевые материалы

CCNR
33.1%
AIS

-

Коммунальные услуги

CCNR
9.7%
AIS
2.6%

Потребительский защитный сектор

CCNR
7.7%
AIS

-

Промышленность

CCNR
7.3%
AIS
7.1%

Финансовые услуги

CCNR
0.6%
AIS
-0.0%

Недвижимость

CCNR
0.5%
AIS

-

Потребительский циклический сектор

CCNR
0.3%
AIS

-

Технологии

CCNR
0.3%
AIS
88.4%

Коммуникационные услуги

CCNR

-

AIS

-

Здравоохранение

CCNR

-

AIS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с CCNR:
CCNR с GUNRCCNR с ELFYCCNR с EMETCCNR с URNMCCNR с BATTCCNR с URACCNR с OEFA
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с BAIAIS с TCAIAIS с DRAMAIS с PSI

Доходность на риск

CCNR vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCNR
Ранг доходности на риск CCNR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCNR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCNR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCNR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCNR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCNR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCNR c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCNRAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
5.40

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
4.90

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.70

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.01

13.54

-6.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.58

41.86

-17.28

CCNR vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCNR на текущий момент составляет 2.95, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 5.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCNR и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCNR и AIS

Максимальная просадка CCNR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCNR и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCNRAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-32.78%

+12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-15.84%

+7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-1.56%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-5.50%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

5.12%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CCNR и AIS

Текущая волатильность для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) составляет 6.77%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 21.41%. Это указывает на то, что CCNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCNRAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

21.41%

-14.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

34.58%

-20.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

39.81%

-21.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

40.05%

-19.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

40.05%

-19.93%

Сравнение комиссий CCNR и AIS

CCNR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCNR и AIS

Дивидендная доходность CCNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		2.86%3.48%1.27%

Часто задаваемые вопросы

CCNR and AIS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (21.41%) compared to CCNR (6.77%). In terms of maximum drawdown, CCNR dropped -20.06% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 213.16% vs 54.76% for CCNR. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CCNR has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 213.16% return vs 54.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

CCNR has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.00% for AIS.

CCNR is categorized as Natural Resources, while AIS is Technology Equities. They also come from different issuers: ALPS and VistaShares. Their fees differ too: 0.39% for CCNR and 0.75% for AIS.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.40 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCNR и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор