Сравнение CCALX с CCSMX
CCALX (Conestoga Small Cap Fund Institutional Class) and CCSMX (Conestoga SMid Cap Fund) are both mutual funds - CCALX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Conestoga Capital Advisors, while CCSMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Conestoga Capital Advisors. Over the past 10 years, CCALX returned 9.66%/yr vs 9.53%/yr for CCSMX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CCALX charges 0.90%/yr vs 1.10%/yr for CCSMX.
Доходность
Сравнение доходности CCALX и CCSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCALX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у CCSMX с доходностью -8.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CCALX имеют среднегодовую доходность 9.66%, а акции CCSMX немного отстают с 9.53%.
CCALX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- -0.82%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- 9.66%
CCSMX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -8.91%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- 1.28%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение доходности по годам CCALX и CCSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCALX Conestoga Small Cap Fund Institutional Class | 2.85% | -10.83% | 8.96% | 22.36% | -28.16% | 16.25% | 30.59% | 25.42% | 0.79% | 28.72% |
CCSMX Conestoga SMid Cap Fund | -8.91% | -5.91% | 10.44% | 25.77% | -29.47% | 15.26% | 28.44% | 33.48% | -0.09% | 34.11% |
Correlation
The correlation between CCALX and CCSMX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2014 г. | 0.96 |
The correlation between CCALX and CCSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCALX vs. CCSMX — Ранг доходности на риск
CCALX
CCSMX
Сравнение CCALX c CCSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap Fund Institutional Class (CCALX) и Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCALX | CCSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.90 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.63 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | -1.29 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCALX и CCSMX
Максимальная просадка CCALX за все время составила -38.06%, примерно равная максимальной просадке CCSMX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCALX и CCSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCALX | CCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.06% | -37.34% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -18.40% | +3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.69% | -25.00% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.06% | -37.34% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.06% | -37.34% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.71% | -22.14% | +5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -10.26% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 9.01% | -3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCALX и CCSMX
Conestoga Small Cap Fund Institutional Class (CCALX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что CCALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCALX | CCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 4.72% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 12.20% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 16.86% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 20.52% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 20.37% | +1.13% |
Сравнение комиссий CCALX и CCSMX
CCALX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CCSMX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCALX и CCSMX
Дивидендная доходность CCALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности CCSMX в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCALX Conestoga Small Cap Fund Institutional Class | 5.28% | 5.43% | 0.00% | 0.84% | 4.04% | 5.18% | 0.00% | 2.11% | 1.45% | 5.59% | 1.18% | 1.87% |
CCSMX Conestoga SMid Cap Fund | 2.39% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 1.04% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CCALX and CCSMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CCALX has higher volatility (5.15%) compared to CCSMX (4.72%). In terms of maximum drawdown, CCALX dropped -38.06% vs CCSMX's -37.34%.
CCALX currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCALX и CCSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор