PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBAT с ULBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CBAT с ULBI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBAT (CBAK Energy Technology, Inc.) and ULBI (Ultralife Corporation) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CBAT returned -11.49%/yr vs 4.85%/yr for ULBI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBAT и ULBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) и Ultralife Corporation (ULBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBAT показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у ULBI с доходностью 20.72%. За последние 10 лет акции CBAT уступали акциям ULBI по среднегодовой доходности: -11.49% против 4.85% соответственно.

CBAT

1 день
-2.73%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-16.12%
1 год
-24.51%
3 года*
-13.75%
5 лет*
-29.40%
10 лет*
-11.49%

ULBI

1 день
-2.88%
1 месяц
4.31%
С начала года
20.72%
6 месяцев
22.21%
1 год
-4.76%
3 года*
14.67%
5 лет*
-5.76%
10 лет*
4.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBAT и ULBI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBAT
CBAK Energy Technology, Inc.		-7.80%-11.16%-10.48%6.06%-36.54%-69.17%340.00%202.71%-74.33%5.18%
ULBI
Ultralife Corporation		20.72%-23.22%9.24%76.68%-36.09%-6.65%-12.45%9.48%3.05%32.32%

Correlation

The correlation between CBAT and ULBI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2002 г.

0.12

The correlation between CBAT and ULBI shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBAT:

$68.72M

ULBI:

$115.02M

EPS

CBAT:

-$0.10

ULBI:

-$0.49

Коэффициент P/S

CBAT:

0.35

ULBI:

0.61

Коэффициент P/B

CBAT:

0.00

ULBI:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

CBAT:

$195.19M

ULBI:

$187.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

CBAT:

$18.42M

ULBI:

$43.39M

EBITDA (12 мес.)

CBAT:

-$18.44M

ULBI:

$6.73M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBAK Energy Technology, Inc.

Ultralife Corporation

Часто сравнивают с CBAT:
CBAT с ARCTCBAT с ^SP500TRCBAT с CAMTCBAT с AVGOCBAT с SHIPCBAT с VRTCBAT с GIFI
Часто сравнивают с ULBI:
ULBI с SPYULBI с APEIULBI с ISSCULBI с CAKEULBI с HALOULBI с MSTRULBI с LII

Доходность на риск

CBAT vs. ULBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBAT
Ранг доходности на риск CBAT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBAT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBAT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBAT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBAT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBAT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ULBI
Ранг доходности на риск ULBI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULBI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULBI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULBI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULBI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULBI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBAT c ULBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) и Ultralife Corporation (ULBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBATULBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
-0.08

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
0.30

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.04

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

-0.11

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

-0.17

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBAT vs. ULBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBAT на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа ULBI равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBAT и ULBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBATULBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

-0.08

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.10

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.09

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.03

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CBAT и ULBI

Максимальная просадка CBAT за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки ULBI в -92.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAT и ULBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBATULBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.49%

-92.90%

-6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.02%

-44.69%

+3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.13%

-68.83%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.20%

-68.83%

-18.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.34%

-68.83%

-25.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.77%

-71.82%

-26.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.46%

-63.48%

-15.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.22%

27.26%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CBAT и ULBI

Текущая волатильность для CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) составляет 19.90%, в то время как у Ultralife Corporation (ULBI) волатильность равна 25.54%. Это указывает на то, что CBAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBATULBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.90%

25.54%

-5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.39%

41.68%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.09%

58.55%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.64%

59.02%

+10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.79%

55.19%

+43.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBAT и ULBI

Ни CBAT, ни ULBI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBAT и ULBI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBAK Energy Technology, Inc. и Ultralife Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
58.80M
47.45M
(CBAT) Общая выручка
(ULBI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CBAT and ULBI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULBI has higher volatility (25.54%) compared to CBAT (19.90%). In terms of maximum drawdown, CBAT dropped -99.49% vs ULBI's -92.90%.

ULBI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBAT и ULBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор