Сравнение CAT с PLTR
CAT (Caterpillar Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, CAT returned 35.17%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAT и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 59.62%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
CAT
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 59.62%
- 6 месяцев
- 52.94%
- 1 год
- 154.99%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 31.33%
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAT и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 59.62% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 24.23% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between CAT and PLTR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between CAT and PLTR shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAT:
$424.14B
PLTR:
$329.05B
CAT:
$20.07
PLTR:
$0.89
CAT:
45.37
PLTR:
144.03
CAT:
3.00
PLTR:
0.84
CAT:
6.04
PLTR:
62.90
CAT:
22.73
PLTR:
38.94
CAT:
$70.76B
PLTR:
$5.22B
CAT:
$23.01B
PLTR:
$4.39B
CAT:
$15.31B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAT vs. PLTR — Ранг доходности на риск
CAT
PLTR
Сравнение CAT c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAT | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.03 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.24 | -0.14 | +11.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.80 | -0.25 | +37.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAT и PLTR
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAT | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -84.62% | +11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -38.22% | +24.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -40.61% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -79.14% | +45.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -38.22% | +35.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -40.27% | +20.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 21.23% | -17.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и PLTR
Текущая волатильность для Caterpillar Inc. (CAT) составляет 13.16%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что CAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAT | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 17.16% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.37% | 38.32% | -9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.19% | 50.83% | -15.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 65.44% | -34.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.98% | 69.75% | -38.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и PLTR
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAT и PLTR
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
CAT and PLTR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to CAT (13.16%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs PLTR's -84.62%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAT и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор