PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARY с PSQO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARY с PSQO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Income ETF (CARY) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO).

CARY и PSQO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г.. PSQO - это активно управляемый фонд от Palmer Square. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CARY и PSQO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Income ETF (CARY) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARY и PSQO

2026 (YTD)20252024
CARY
Angel Oak Income ETF		0.96%7.54%-0.74%
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		0.49%7.05%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, CARY показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у PSQO с доходностью 0.49%.

CARY

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.30%
1 год
6.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSQO

1 день
0.29%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Income ETF

Palmer Square Credit Opportunities ETF

Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с TUSICARY с BNDCARY с JAAACARY с CDXCARY с BOXXCARY с UTG
Часто сравнивают с PSQO:
PSQO с JPLDPSQO с UYLDPSQO с PYLDPSQO с BALTPSQO с HFSIPSQO с PAAAPSQO с OOSP

Сравнение комиссий CARY и PSQO

CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PSQO в 0.52%.

CARY
Angel Oak Income ETF
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF

Доходность на риск

CARY vs. PSQO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PSQO
Ранг доходности на риск PSQO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARY c PSQO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARYPSQODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

3.89

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.48

6.21

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.88

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.91

8.10

-3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.21

29.68

-11.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARY vs. PSQO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARY на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSQO равному 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARY и PSQO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARYPSQOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

3.89

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.82

3.09

-0.28

Корреляция

Корреляция между CARY и PSQO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARY и PSQO

Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности PSQO в 4.18%

TTM20252024
CARY
Angel Oak Income ETF		6.07%6.13%0.42%
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		4.18%4.45%1.40%

Просадки

Сравнение просадок CARY и PSQO

Максимальная просадка CARY за все время составила -1.28%, что больше максимальной просадки PSQO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и PSQO.

Загрузка...

Показатели просадок

CARYPSQOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.28%

-0.76%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-0.72%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.06%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.11%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.20%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CARY и PSQO

Angel Oak Income ETF (CARY) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что CARY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARYPSQOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.64%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

1.14%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05%

1.56%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

2.00%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

2.00%

+0.18%