PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARE с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CARE с V

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CARE (Carter Bankshares, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CARE in Banks - Regional, V in Credit Services. Over the past 10 years, CARE returned 8.70%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CARE и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carter Bankshares, Inc. (CARE) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARE показывает доходность 46.44%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции CARE уступали акциям V по среднегодовой доходности: 8.70% против 15.64% соответственно.

CARE

1 день
0.49%
1 месяц
9.38%
С начала года
46.44%
6 месяцев
51.13%
1 год
74.27%
3 года*
23.19%
5 лет*
15.41%
10 лет*
8.70%

V

1 день
-1.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-12.97%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARE и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARE
Carter Bankshares, Inc.		46.44%11.77%17.50%-9.76%7.80%43.56%-54.48%58.13%-14.53%32.05%
V
Visa Inc.		-8.47%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between CARE and V is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2012 г.

0.20

Фундаментальные показатели

EPS

CARE:

$4.87

V:

$15.24

Коэффициент P/E

CARE:

5.89

V:

20.98

Коэффициент PEG

CARE:

0.42

V:

1.29

Коэффициент P/S

CARE:

1.99

V:

10.84

Общая выручка (12 мес.)

CARE:

$319.93M

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CARE:

$256.97M

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

CARE:

$142.80M

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carter Bankshares, Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с CARE:
CARE с VOOCARE с SPYCARE с DISCARE с MCDCARE с CATCARE с MSFT
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

CARE vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARE
Ранг доходности на риск CARE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARE c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carter Bankshares, Inc. (CARE) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAREVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
-0.58

+3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
-0.72

+4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.91

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

-0.64

+5.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

-1.18

+14.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARE vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARE на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARE и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAREVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

-0.58

+3.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.33

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.64

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.69

-0.39

Просадки

Сравнение просадок CARE и V

Максимальная просадка CARE за все время составила -73.17%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARE и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAREVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.17%

-51.90%

-21.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-20.38%

+4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.75%

-20.38%

-15.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-28.60%

-14.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-36.36%

-36.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.69%

+13.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-8.26%

-11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

11.03%

-5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CARE и V

Carter Bankshares, Inc. (CARE) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что CARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAREVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

5.74%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

17.50%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.45%

22.32%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.07%

22.80%

+8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.82%

24.47%

+12.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARE и V

Дивидендная доходность CARE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARE
Carter Bankshares, Inc.		0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.31%0.00%0.00%0.00%2.26%2.96%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CARE и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carter Bankshares, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
130.16M
11.23B
(CARE) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CARE and V have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARE has higher volatility (8.88%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, CARE dropped -73.17% vs V's -51.90%.

CARE currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARE и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор