- ISIN
- US1461031064
- CUSIP
- 146103106
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 27 авг. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $713.96M
- Enterprise Value
- $677.00M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.87
- Коэффициент P/E
- 6.71
- Коэффициент PEG
- 0.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $319.93M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $256.97M
- EBITDA (12 мес.)
- $142.80M
- Годовой диапазон
- $16.78 - $33.05
- Целевая цена
- $22.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.42%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CARE
Carter Bankshares, Inc. (CARE) прибавил 66.9% с начала года. По цене $33 за акцию CARE торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CARE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,510.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Carter Bankshares, Inc. (CARE) показал доход в 66.86% с начала года и 91.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CARE составила 10.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Carter Bankshares, Inc.
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 19.49%
- С начала года
- 66.86%
- 6 месяцев
- 65.18%
- 1 год
- 91.28%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 20.21%
- 10 лет*
- 10.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность CARE по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +34.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -45.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CARE закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +24.8%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -22.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.90% | -2.66% | 11.90% | 9.78% | 7.05% | 19.71% | 66.86% | ||||||
| 2025 | 0.17% | -1.59% | -6.69% | -5.38% | 7.45% | 5.41% | 0.23% | 11.97% | -0.26% | -12.00% | 7.55% | 7.02% | 11.77% |
| 2024 | -3.41% | -8.71% | -4.24% | -3.72% | 4.77% | 18.59% | 7.74% | 6.20% | 0.52% | 5.81% | 1.52% | -5.84% | 17.50% |
| 2023 | 0.18% | 4.51% | -19.40% | -8.21% | 9.73% | 4.89% | -0.68% | -2.59% | -12.44% | -10.14% | 11.28% | 19.47% | -9.76% |
| 2022 | 0.00% | 8.25% | 4.26% | -5.81% | -9.60% | -10.75% | 5.68% | 18.06% | -2.25% | 11.18% | 3.58% | -10.52% | 7.80% |
| 2021 | -6.62% | 18.18% | 18.01% | -7.23% | 20.23% | -19.65% | -8.31% | 6.28% | 16.65% | 5.34% | -3.14% | 6.06% | 43.56% |
Метрики бенчмарка
Carter Bankshares, Inc. has an annualized alpha of 4.73%, beta of 0.81, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 27, 2012.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (70.26%) than losses (68.87%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.73%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 70.26%
- Участие в снижении
- 68.87%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CARE имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carter Bankshares, Inc. (CARE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.30 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.80 | 2.29 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.67 | 10.09 | +6.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Carter Bankshares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.40 |
Дивидендный доход | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 2.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Carter Bankshares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Carter Bankshares, Inc. показал максимальную просадку в 73.17%, зарегистрированную 23 сент. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1388 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -73.17%сент. 2020 г. | 8mo 25d | 5y 6mo | 6y 3moянв. 2020 г. - апр. 2026 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -26.41%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 4mo 7d | 7mo 15dсент. 2018 г. - май 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.66%окт. 2016 г. | 3mo 1d | 2mo 17d | 5mo 18dиюль 2016 г. - янв. 2017 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -12.95%июнь 2017 г. | 1mo 15d | 2mo 28d | 4mo 13dапр. 2017 г. - авг. 2017 г. |
Откат 2013 года2013 | -9.77%дек. 2013 г. | 4mo 24d | 9mo 27d | 1y 2moиюль 2013 г. - окт. 2014 г. |
Показатели просадок
| CARE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.17% | -56.78% | -16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -9.10% | -6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.75% | -18.90% | -16.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -25.43% | -17.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | -33.92% | -39.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.32% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.42% | -10.71% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 2.06% | +3.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Carter Bankshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Carter Bankshares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CARE в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CARE коэффициент P/E составляет 6.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CARE по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CARE коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CARE по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CARE коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CARE по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CARE коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CARE
Добавьте Carter Bankshares, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CARE