Сравнение CARE с CAT
CARE (Carter Bankshares, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. CARE operates in Banks - Regional (Financial Services), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CARE returned 9.15%/yr vs 31.33%/yr for CAT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CARE и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARE показывает доходность 52.54%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 59.62%. За последние 10 лет акции CARE уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 9.15% против 31.33% соответственно.
CARE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 12.31%
- С начала года
- 52.54%
- 6 месяцев
- 50.09%
- 1 год
- 79.68%
- 3 года*
- 23.55%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 9.15%
CAT
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 59.62%
- 6 месяцев
- 52.94%
- 1 год
- 154.99%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 31.33%
Сравнение доходности по годам CARE и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARE Carter Bankshares, Inc. | 52.54% | 11.77% | 17.50% | -9.76% | 7.80% | 43.56% | -54.48% | 58.13% | -14.53% | 32.05% |
CAT Caterpillar Inc. | 59.62% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between CARE and CAT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2012 г. | 0.28 |
The correlation between CARE and CAT shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CARE:
$652.68M
CAT:
$424.14B
CARE:
$4.87
CAT:
$20.07
CARE:
6.13
CAT:
45.37
CARE:
0.43
CAT:
3.00
CARE:
2.07
CAT:
6.04
CARE:
1.29
CAT:
22.73
CARE:
$319.93M
CAT:
$70.76B
CARE:
$256.97M
CAT:
$23.01B
CARE:
$142.80M
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARE vs. CAT — Ранг доходности на риск
CARE
CAT
Сравнение CARE c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carter Bankshares, Inc. (CARE) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARE | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.65 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | 11.24 | -6.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.55 | 36.80 | -22.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARE и CAT
Максимальная просадка CARE за все время составила -73.17%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARE и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARE | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.17% | -73.43% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -13.88% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.75% | -34.05% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -34.05% | -8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | -43.36% | -29.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.18% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.46% | -19.73% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 4.23% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARE и CAT
Текущая волатильность для Carter Bankshares, Inc. (CARE) составляет 8.65%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что CARE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARE | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 13.16% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 28.37% | -10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 35.19% | -8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.05% | 30.79% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.81% | 30.98% | +5.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARE и CAT
Дивидендная доходность CARE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности CAT в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARE Carter Bankshares, Inc. | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 2.96% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARE и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carter Bankshares, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CARE and CAT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (13.16%) compared to CARE (8.65%). In terms of maximum drawdown, CARE dropped -73.17% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARE и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор