Сравнение CARE с DIS
CARE (Carter Bankshares, Inc.) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. CARE operates in Banks - Regional (Financial Services), while DIS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, CARE returned 8.70%/yr vs 0.98%/yr for DIS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CARE и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARE показывает доходность 46.44%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -13.10%. За последние 10 лет акции CARE превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 8.70% против 0.98% соответственно.
CARE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 9.38%
- С начала года
- 46.44%
- 6 месяцев
- 51.13%
- 1 год
- 74.27%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 8.70%
DIS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -13.10%
- 6 месяцев
- -7.52%
- 1 год
- -12.24%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -10.48%
- 10 лет*
- 0.98%
Сравнение доходности по годам CARE и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARE Carter Bankshares, Inc. | 46.44% | 11.77% | 17.50% | -9.76% | 7.80% | 43.56% | -54.48% | 58.13% | -14.53% | 32.05% |
DIS The Walt Disney Company | -13.10% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between CARE and DIS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2012 г. | 0.24 |
The correlation between CARE and DIS shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CARE:
$626.57M
DIS:
$175.20B
CARE:
$4.87
DIS:
$6.25
CARE:
5.89
DIS:
15.81
CARE:
0.42
DIS:
0.21
CARE:
1.99
DIS:
1.82
CARE:
1.24
DIS:
1.61
CARE:
$319.93M
DIS:
$97.26B
CARE:
$256.97M
DIS:
$36.14B
CARE:
$142.80M
DIS:
$20.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARE vs. DIS — Ранг доходности на риск
CARE
DIS
Сравнение CARE c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carter Bankshares, Inc. (CARE) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARE | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.93 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | -0.49 | +5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | -1.00 | +14.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARE | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | -0.51 | +3.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.36 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.03 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.34 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CARE и DIS
Максимальная просадка CARE за все время составила -73.17%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARE и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARE | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.17% | -85.66% | +12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -24.97% | +9.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.75% | -32.86% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -57.33% | +14.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | -60.72% | -12.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -49.88% | +49.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -26.77% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 12.23% | -6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARE и DIS
Carter Bankshares, Inc. (CARE) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что CARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARE | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 6.12% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.25% | 19.37% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 24.33% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.07% | 29.33% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.82% | 28.77% | +8.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARE и DIS
Дивидендная доходность CARE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности DIS в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARE Carter Bankshares, Inc. | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 2.96% |
DIS The Walt Disney Company | 1.26% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARE и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carter Bankshares, Inc. и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CARE and DIS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARE has higher volatility (8.88%) compared to DIS (6.12%). In terms of maximum drawdown, CARE dropped -73.17% vs DIS's -85.66%.
CARE currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARE и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор