PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARE с IBM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CARE с IBM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CARE (Carter Bankshares, Inc.) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. CARE operates in Banks - Regional (Financial Services), while IBM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, CARE returned 8.70%/yr vs 11.34%/yr for IBM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CARE и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carter Bankshares, Inc. (CARE) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARE показывает доходность 46.44%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции CARE уступали акциям IBM по среднегодовой доходности: 8.70% против 11.34% соответственно.

CARE

1 день
0.49%
1 месяц
9.38%
С начала года
46.44%
6 месяцев
51.13%
1 год
74.27%
3 года*
23.19%
5 лет*
15.41%
10 лет*
8.70%

IBM

1 день
-1.41%
1 месяц
22.22%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-7.98%
1 год
7.12%
3 года*
31.74%
5 лет*
18.84%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARE и IBM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARE
Carter Bankshares, Inc.		46.44%11.77%17.50%-9.76%7.80%43.56%-54.48%58.13%-14.53%32.05%
IBM
International Business Machines Corporation		-3.95%38.23%39.27%21.85%10.64%16.65%-1.16%23.58%-22.56%-3.99%

Correlation

The correlation between CARE and IBM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2012 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CARE:

$626.57M

IBM:

$267.37B

EPS

CARE:

$4.87

IBM:

$11.32

Коэффициент P/E

CARE:

5.89

IBM:

24.81

Коэффициент PEG

CARE:

0.42

IBM:

0.30

Коэффициент P/S

CARE:

1.99

IBM:

3.87

Коэффициент P/B

CARE:

1.24

IBM:

8.11

Общая выручка (12 мес.)

CARE:

$319.93M

IBM:

$68.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

CARE:

$256.97M

IBM:

$40.64B

EBITDA (12 мес.)

CARE:

$142.80M

IBM:

$15.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carter Bankshares, Inc.

International Business Machines Corporation

Часто сравнивают с CARE:
CARE с VOOCARE с SPYCARE с ANIPCARE с DISCARE с MCDCARE с VCARE с CAT
Часто сравнивают с IBM:
IBM с SPYIBM с AAPLIBM с TXNIBM с HPQIBM с KDIBM с VOOIBM с QQQ

Доходность на риск

CARE vs. IBM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARE
Ранг доходности на риск CARE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IBM
Ранг доходности на риск IBM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARE c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carter Bankshares, Inc. (CARE) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAREIBMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
0.18

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
0.53

+3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.07

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

0.23

+4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

0.50

+13.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARE vs. IBM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARE на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа IBM равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARE и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAREIBMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

0.18

+2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.70

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.43

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.29

+0.01

Просадки

Сравнение просадок CARE и IBM

Максимальная просадка CARE за все время составила -73.17%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARE и IBM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAREIBMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.17%

-69.40%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-30.96%

+15.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.75%

-30.96%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-30.96%

-11.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-40.59%

-32.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.70%

+14.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-20.12%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

14.23%

-8.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CARE и IBM

Текущая волатильность для Carter Bankshares, Inc. (CARE) составляет 8.88%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 21.84%. Это указывает на то, что CARE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAREIBMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

21.84%

-12.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

34.54%

-16.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.45%

39.53%

-13.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.07%

27.15%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.82%

26.59%

+10.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARE и IBM

Дивидендная доходность CARE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности IBM в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARE
Carter Bankshares, Inc.		0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.31%0.00%0.00%0.00%2.26%2.96%
IBM
International Business Machines Corporation		2.40%2.27%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CARE и IBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carter Bankshares, Inc. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
130.16M
15.92B
(CARE) Общая выручка
(IBM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CARE and IBM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBM has higher volatility (21.84%) compared to CARE (8.88%). In terms of maximum drawdown, CARE dropped -73.17% vs IBM's -69.40%.

CARE currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARE и IBM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор