Сравнение CAIXY с MSTR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caixabank SA ADR (CAIXY) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Доходность

Сравнение доходности CAIXY и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caixabank SA ADR (CAIXY) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAIXY и MSTR

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CAIXY Caixabank SA ADR	-2.96%	149.59%	46.64%	16.68%	45.44%	10.31%	-14.12%	-10.97%	-23.98%	52.94%
MSTR MicroStrategy Incorporated	-17.87%	-47.53%	358.54%	346.15%	-74.00%	40.13%	172.42%	11.65%	-2.70%	-33.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAIXY:

$82.93B

MSTR:

$36.69B

EPS

CAIXY:

$0.28

MSTR:

-$13.50

Коэффициент P/S

CAIXY:

4.23

MSTR:

78.11

Коэффициент P/B

CAIXY:

2.15

MSTR:

6.41

Общая выручка (12 мес.)

CAIXY:

$19.63B

MSTR:

$477.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

CAIXY:

$8.07B

MSTR:

$327.82M

EBITDA (12 мес.)

CAIXY:

$6.55B

MSTR:

-$5.44B

Доходность по периодам

С начала года, CAIXY показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -17.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAIXY имеют среднегодовую доходность 21.42%, а акции MSTR немного отстают с 21.18%.

CAIXY

1 день: 3.15%

1 месяц: -3.91%

С начала года: -2.96%

6 месяцев: 14.98%

1 год: 68.97%

3 года*: 61.05%

5 лет*: 40.36%

10 лет*: 21.42%

MSTR

1 день: 2.77%

1 месяц: -3.63%

С начала года: -17.87%

6 месяцев: -61.27%

1 год: -56.71%

3 года*: 62.23%

5 лет*: 12.15%

10 лет*: 21.18%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Caixabank SA ADR

Название символа

MicroStrategy Incorporated

Часто сравнивают с CAIXY:

CAIXY с BNPQY CAIXY с SAN CAIXY с UNCRY CAIXY с LYG CAIXY с ISNPY CAIXY с IDEXY CAIXY с NABZY

Часто сравнивают с MSTR:

MSTR с BTC-USD MSTR с MSTY MSTR с TSLA MSTR с COIN MSTR с MSTU MSTR с MARA MSTR с BITO

Доходность на риск

CAIXY vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CAIXY

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSTR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIXY c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caixabank SA ADR (CAIXY) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CAIXY	MSTR	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.14	-0.77	+2.90
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.63	-1.12	+3.75
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	0.87	+0.49
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.97	-0.74	+4.71
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.84	-1.29	+14.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAIXY vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIXY на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIXY и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CAIXY	MSTR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.14	-0.77	+2.90
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.93	0.13	+0.80
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45	0.29	+0.16
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.26	0.12	+0.14

Корреляция

Корреляция между CAIXY и MSTR составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIXY и MSTR

Дивидендная доходность CAIXY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CAIXY Caixabank SA ADR	7.03%	6.82%	10.76%	6.11%	4.26%	1.22%	2.17%	2.69%	3.70%	3.16%	2.70%	2.71%
MSTR MicroStrategy Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAIXY и MSTR

Максимальная просадка CAIXY за все время составила -74.24%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIXY и MSTR.

Загрузка...

Показатели просадок

	CAIXY	MSTR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-74.24%	-99.86%	+25.62%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.04%	-76.53%	+59.49%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.74%	-84.11%	+52.37%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-70.45%	-89.27%	+18.82%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.88%	-73.66%	+61.78%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-32.97%	-86.60%	+53.63%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.27%	43.98%	-38.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIXY и MSTR

Текущая волатильность для Caixabank SA ADR (CAIXY) составляет 11.31%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 18.69%. Это указывает на то, что CAIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CAIXY	MSTR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	11.31%	18.69%	-7.38%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	20.65%	55.56%	-34.91%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	32.46%	74.10%	-41.64%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	43.42%	91.30%	-47.88%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	47.61%	73.16%	-25.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAIXY и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caixabank SA ADR и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(CAIXY) Общая выручка

(MSTR) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение CAIXY с MSTR

Доходность

Сравнение доходности CAIXY и MSTR

Сравнение доходности по годам CAIXY и MSTR

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

CAIXY

MSTR

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

CAIXY vs. MSTR — Ранг доходности на риск

CAIXY

MSTR

Сравнение CAIXY c MSTR - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CAIXY vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIXY и MSTR

Просадки

Сравнение просадок CAIXY и MSTR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CAIXY и MSTR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAIXY и MSTR