Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $85.67B
- Enterprise Value
- $92.05B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.28
- Коэффициент P/E
- 14.61
- Общая выручка (12 мес.)
- $19.63B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.07B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.55B
- Годовой диапазон
- $2.06 - $4.52
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.88%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.25%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Caixabank SA ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Caixabank SA ADR (CAIXY) показал доход в 0.25% с начала года и 72.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAIXY составила 21.82%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.24%.
Caixabank SA ADR
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 17.77%
- 1 год
- 72.56%
- 3 года*
- 62.81%
- 5 лет*
- 41.27%
- 10 лет*
- 21.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 дек. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2014 г. с доходностью +64.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -30.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CAIXY закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 30 янв. 2014 г. с доходностью +64.0%, в то время как худший день был 5 авг. 2013 г. с доходностью -29.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.89% | -7.26% | -3.91% | 3.31% | 0.25% | ||||||||
| 2025 | 10.00% | 16.16% | 12.17% | 3.88% | 14.23% | 2.14% | 8.01% | 6.10% | 5.81% | 0.00% | 7.67% | 10.05% | 149.59% |
| 2024 | 0.37% | 8.76% | 58.05% | -19.89% | 9.74% | -8.90% | 9.77% | 5.24% | -2.49% | 1.53% | -8.16% | 1.03% | 46.64% |
| 2023 | 13.60% | -2.82% | -10.14% | 2.54% | -0.59% | 13.69% | -3.31% | 1.50% | -1.82% | 2.62% | 9.02% | -5.86% | 16.68% |
| 2022 | 18.35% | -1.86% | 5.71% | -5.24% | 15.00% | -2.61% | -15.90% | -0.15% | 6.33% | 7.00% | 11.21% | 5.04% | 45.44% |
| 2021 | 0.66% | 18.40% | 2.40% | 0.65% | 14.72% | -13.67% | -2.22% | 5.64% | -1.55% | -5.32% | -14.07% | 9.58% | 10.31% |
Метрики бенчмарка
Caixabank SA ADR: годовая альфа составляет 16.88%, бета — 0.90, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 05.12.2012.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (72.90%) было выше, чем в снижении (49.91%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 16.88%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 72.90%
- Участие в снижении
- 49.91%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CAIXY имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Caixabank SA ADR (CAIXY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CAIXY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 0.92 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 1.41 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 1.41 | +2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.07 | 6.61 | +7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CAIXY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Caixabank SA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.19 | $0.08 | $0.05 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.03 | $0.03 |
Дивидендный доход | 6.80% | 6.82% | 10.76% | 6.11% | 4.26% | 1.22% | 2.17% | 2.69% | 3.70% | 3.16% | 2.70% | 2.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Caixabank SA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Caixabank SA ADR показал максимальную просадку в 74.24%, зарегистрированную 22 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 984 торговые сессии.
Текущая просадка Caixabank SA ADR составляет 8.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.24% | 10 мар. 2014 г. | 1542 | 22 апр. 2020 г. | 984 | 20 мар. 2024 г. | 2526 |
| -32.66% | 20 мар. 2013 г. | 96 | 5 авг. 2013 г. | 123 | 30 янв. 2014 г. | 219 |
| -31.74% | 5 нояб. 2024 г. | 31 | 18 дек. 2024 г. | 52 | 7 мар. 2025 г. | 83 |
| -25.89% | 1 апр. 2024 г. | 10 | 12 апр. 2024 г. | 141 | 1 нояб. 2024 г. | 151 |
| -20.17% | 15 февр. 2013 г. | 1 | 15 февр. 2013 г. | 17 | 13 мар. 2013 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Caixabank SA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Caixabank SA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CAIXY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CAIXY коэффициент P/E составляет 14.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CAIXY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CAIXY коэффициент P/S составляет 4.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CAIXY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CAIXY коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |