- ISIN
- US12803K1097
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $96.70B
- Enterprise Value
- $109.29B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €0.28
- Коэффициент P/E
- 14.35
- Коэффициент PEG
- 1.14
- Общая выручка (12 мес.)
- €19.49B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €12.00B
- EBITDA (12 мес.)
- €8.98B
- Годовой диапазон
- $2.80 - $4.89
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.16%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CAIXY
Caixabank SA ADR (CAIXY) прибавил 17.9% с начала года. По цене $5 за акцию CAIXY торгуется на 5.5% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CAIXY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $6,244.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Caixabank SA ADR (CAIXY) показал доход в 17.86% с начала года и 71.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAIXY составила 28.07%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.91%.
Caixabank SA ADR
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 6.45%
- С начала года
- 17.86%
- 6 месяцев
- 17.57%
- 1 год
- 71.13%
- 3 года*
- 65.46%
- 5 лет*
- 44.24%
- 10 лет*
- 28.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность CAIXY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 дек. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2014 г. с доходностью +64.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -30.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CAIXY закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 30 янв. 2014 г. с доходностью +64.0%, в то время как худший день был 5 авг. 2013 г. с доходностью -29.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.89% | -7.26% | -3.91% | 10.16% | 6.21% | 3.82% | 17.86% | ||||||
| 2025 | 10.00% | 16.16% | 12.17% | 3.88% | 14.23% | 2.14% | 8.01% | 6.10% | 5.81% | -0.00% | 7.67% | 10.05% | 149.59% |
| 2024 | 0.37% | 8.76% | 58.05% | -19.89% | 9.74% | -8.90% | 9.77% | 5.24% | -2.49% | 1.53% | -8.16% | 1.03% | 46.64% |
| 2023 | 13.60% | -2.82% | -10.14% | 2.54% | -0.59% | 13.69% | -3.31% | 1.50% | -1.82% | 2.62% | 9.02% | -5.86% | 16.68% |
| 2022 | 18.35% | -1.86% | 5.71% | -5.24% | 15.00% | -2.61% | -15.90% | -0.15% | 6.33% | 7.00% | 11.21% | 5.04% | 45.44% |
| 2021 | 0.66% | 18.40% | 2.40% | 0.65% | 14.72% | -13.67% | -2.22% | 5.64% | -1.55% | -5.32% | -14.07% | 9.58% | 10.31% |
Метрики бенчмарка
Caixabank SA ADR has an annualized alpha of 17.13%, beta of 0.90, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 04, 2012.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (73.31%) than losses (47.16%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.13%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 73.31%
- Участие в снижении
- 47.16%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CAIXY имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Caixabank SA ADR (CAIXY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIXY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 2.29 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | 10.09 | +3.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Caixabank SA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.28 | $0.19 | $0.08 | $0.05 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.03 | $0.03 |
Дивидендный доход | 4.19% | 6.82% | 10.76% | 6.11% | 4.26% | 1.22% | 2.17% | 2.69% | 3.70% | 3.16% | 2.70% | 2.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Caixabank SA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Caixabank SA ADR показал максимальную просадку в 74.24%, зарегистрированную 22 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 984 торговые сессии.
Текущая просадка Caixabank SA ADR составляет 3.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -74.24%апр. 2020 г. | 6y 1mo | 3y 11mo | 10y 13dмарт 2014 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -32.66%авг. 2013 г. | 4mo 18d | 5mo 28d | 10mo 16dмарт 2013 г. - янв. 2014 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -31.74%нояб. 2024 г. | 21d | 3mo 11d | 4mo 2dнояб. 2024 г. - март 2025 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -25.89%апр. 2024 г. | 11d | 6mo 23d | 7mo 4dапр. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -20.17%февр. 2013 г. | 0s | 26d | 26dфевр. 2013 г. - март 2013 г. |
Показатели просадок
| CAIXY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.24% | -56.78% | -17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -9.10% | -7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.74% | -18.90% | -12.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -25.43% | -6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.45% | -33.92% | -36.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -3.32% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.45% | -10.71% | -21.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 2.06% | +3.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Caixabank SA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Caixabank SA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CAIXY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CAIXY коэффициент P/E составляет 14.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CAIXY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CAIXY коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CAIXY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CAIXY коэффициент P/S составляет 4.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CAIXY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CAIXY коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CAIXY
Добавьте Caixabank SA ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CAIXY