Сравнение CAIFX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
CAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIFX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIFX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 0.19% | 20.63% | 10.47% | 9.21% | -6.95% | 15.26% | 3.41% | 17.49% | -7.10% | 14.19% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIFX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции CAIFX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 7.60% против 8.51% соответственно.
CAIFX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 7.60%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIFX и PMAIX
CAIFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
CAIFX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
CAIFX
PMAIX
Сравнение CAIFX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAIFX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.43 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 3.08 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.52 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.50 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 11.66 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIFX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.43 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.11 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 1.13 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.12 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между CAIFX и PMAIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIFX и PMAIX
Дивидендная доходность CAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 7.99% | 7.93% | 5.98% | 3.69% | 3.66% | 3.36% | 3.60% | 4.31% | 3.76% | 4.63% | 3.73% | 3.82% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок CAIFX и PMAIX
Максимальная просадка CAIFX за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIFX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIFX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -24.12% | -12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -7.06% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -13.97% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.27% | -24.12% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -3.10% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -2.69% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.52% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIFX и PMAIX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что CAIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIFX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 2.29% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.94% | 4.18% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 7.19% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.92% | 7.20% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 7.58% | +3.28% |