Сравнение CAFG с SRVR
CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - CAFG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross, while SRVR is a REIT fund tracking the FTSE Nareit All Equity REITs Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CAFG returned 13.70%/yr vs 3.89%/yr for SRVR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CAFG charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for SRVR.
Доходность
Сравнение доходности CAFG и SRVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAFG показывает доходность 31.29%, что значительно выше, чем у SRVR с доходностью 6.87%.
CAFG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 22.57%
- С начала года
- 31.29%
- 1 год
- 38.12%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRVR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAFG и SRVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 31.29% | 0.17% | 6.95% | 21.26% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 6.87% | -1.99% | 2.70% | 4.62% |
Correlation
The correlation between CAFG and SRVR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2023 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAFG vs. SRVR — Ранг доходности на риск
CAFG
SRVR
Сравнение CAFG c SRVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAFG | SRVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.97 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | -0.30 | +5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.67 | -0.60 | +16.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAFG и SRVR
Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и SRVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAFG | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.66% | -40.99% | +17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -14.98% | +6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | -18.34% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -21.75% | +19.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -15.27% | +9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 7.55% | -5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAFG и SRVR
Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) составляет 3.28%, в то время как у Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что CAFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAFG | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 4.22% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 14.02% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 17.29% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 19.85% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 21.41% | -2.00% |
Сравнение комиссий CAFG и SRVR
CAFG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SRVR в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAFG и SRVR
Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности SRVR в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.30% | 0.35% | 0.36% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.86% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
CAFG and SRVR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRVR has higher volatility (4.22%) compared to CAFG (3.28%). In terms of maximum drawdown, CAFG dropped -23.66% vs SRVR's -40.99%.
On 3-year performance, CAFG leads with 13.70% vs 3.89% for SRVR. On fees, SRVR is cheaper at 0.49% per year. On volatility, CAFG has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CAFG has performed better with a 13.70% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRVR is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.
SRVR has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.30% for CAFG.
CAFG is categorized as Small Cap Growth Equities, while SRVR is REIT. CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross, while SRVR tracks FTSE Nareit All Equity REITs Index. Their fees differ too: 0.59% for CAFG and 0.49% for SRVR.
CAFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAFG и SRVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор