PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVSIX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BVSIX с RIDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

BVSIX управляется Baywood. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности BVSIX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BVSIX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BVSIX
Baywood Socially Responsible Fund		-1.01%9.36%14.58%12.73%-0.72%26.88%4.25%26.56%-12.79%16.74%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, BVSIX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции BVSIX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 10.53% против 7.35% соответственно.

BVSIX

1 день
-0.50%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-0.46%
1 год
6.91%
3 года*
11.30%
5 лет*
9.15%
10 лет*
10.53%

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baywood Socially Responsible Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с BVSIX:
BVSIX с VIIIXBVSIX с VOOBVSIX с ACIIXBVSIX с ACTIXBVSIX с AVERXBVSIX с BVPIXBVSIX с FBLEX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с VHYAXRIDAX с OANMXRIDAX с PEIYX

Сравнение комиссий BVSIX и RIDAX

BVSIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
BVSIX
Baywood Socially Responsible Fund

Доходность на риск

BVSIX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVSIX
Ранг доходности на риск BVSIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVSIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVSIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVSIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVSIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVSIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVSIX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVSIXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.46

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

2.01

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.58

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.48

7.44

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVSIX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVSIX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVSIX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVSIXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.46

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.69

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.67

-0.25

Корреляция

Корреляция между BVSIX и RIDAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVSIX и RIDAX

Дивидендная доходность BVSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности RIDAX в 9.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVSIX
Baywood Socially Responsible Fund		3.80%3.64%4.15%4.02%3.75%4.08%1.99%2.44%10.28%2.39%1.19%0.00%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок BVSIX и RIDAX

Максимальная просадка BVSIX за все время составила -40.73%, примерно равная максимальной просадке RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVSIX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BVSIXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.73%

-42.37%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-8.25%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-16.28%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

-26.22%

-14.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-5.77%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-4.42%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.76%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BVSIX и RIDAX

Baywood Socially Responsible Fund (BVSIX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что BVSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BVSIXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.91%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

5.47%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

9.48%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

9.46%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

10.67%

+7.33%