Сравнение BUI с TPVG
BUI (BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust) and TPVG (TriplePoint Venture Growth BDC Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BUI returned 11.88%/yr vs 6.33%/yr for TPVG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BUI и TPVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUI показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у TPVG с доходностью -10.94%. За последние 10 лет акции BUI превзошли акции TPVG по среднегодовой доходности: 11.88% против 6.33% соответственно.
BUI
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 16.37%
- 6 месяцев
- 20.47%
- 1 год
- 29.32%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 11.88%
TPVG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -10.94%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- -9.11%
- 3 года*
- -9.81%
- 5 лет*
- -7.77%
- 10 лет*
- 6.33%
Сравнение доходности по годам BUI и TPVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 16.37% | 21.79% | 14.62% | 12.29% | -16.77% | 12.48% | 20.30% | 20.60% | -1.81% | 26.06% |
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | -10.94% | 3.93% | -20.01% | 20.29% | -34.65% | 50.54% | 5.70% | 44.22% | -2.83% | 19.62% |
Correlation
The correlation between BUI and TPVG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г. | 0.23 |
The correlation between BUI and TPVG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BUI:
$684.64M
TPVG:
$225.54M
BUI:
$5.95
TPVG:
$1.14
BUI:
4.78
TPVG:
4.88
BUI:
0.14
TPVG:
0.23
BUI:
4.47
TPVG:
2.42
BUI:
1.16
TPVG:
0.64
BUI:
$148.86M
TPVG:
$92.89M
BUI:
$118.00M
TPVG:
$65.21M
BUI:
$139.18M
TPVG:
$63.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUI vs. TPVG — Ранг доходности на риск
BUI
TPVG
Сравнение BUI c TPVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUI | TPVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.97 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.35 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | -0.70 | +6.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUI и TPVG
Максимальная просадка BUI за все время составила -46.49%, что меньше максимальной просадки TPVG в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUI и TPVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUI | TPVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.49% | -81.78% | +35.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -31.61% | +18.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.27% | -44.54% | +26.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -54.79% | +27.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.49% | -81.78% | +35.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -44.05% | +40.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -18.42% | +12.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 15.80% | -11.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUI и TPVG
Текущая волатильность для BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) составляет 4.03%, в то время как у TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что BUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUI | TPVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 7.48% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 24.85% | -12.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 32.06% | -16.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 31.55% | -14.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 67.74% | -45.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUI и TPVG
Дивидендная доходность BUI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что меньше доходности TPVG в 18.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 8.73% | 10.39% | 6.26% | 6.65% | 6.99% | 5.45% | 5.80% | 6.51% | 7.35% | 6.72% | 7.89% | 8.65% |
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | 18.13% | 16.51% | 18.97% | 14.73% | 14.86% | 8.02% | 11.81% | 10.13% | 14.14% | 11.35% | 12.22% | 12.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BUI и TPVG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust и TriplePoint Venture Growth BDC Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BUI и TPVG
BUI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust сообщила о валовой прибыли в 86.06M при выручке в 89.13M, что соответствует валовой рентабельности в 96.6%.
TPVG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriplePoint Venture Growth BDC Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BUI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust сообщила об операционной прибыли в 32.74M при выручке в 89.13M, что соответствует операционной рентабельности 36.7%.
TPVG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriplePoint Venture Growth BDC Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 22.78M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BUI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust сообщила о чистой прибыли в 32.78M при выручке в 89.13M, что соответствует чистой рентабельности 36.8%.
TPVG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriplePoint Venture Growth BDC Corp. сообщила о чистой прибыли в 9.56M при выручке в 22.78M, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
BUI and TPVG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPVG has higher volatility (7.48%) compared to BUI (4.03%). In terms of maximum drawdown, BUI dropped -46.49% vs TPVG's -81.78%.
BUI currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUI и TPVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор