Сравнение BUFX с JPUS
BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) and JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) are both exchange-traded funds - BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFX charges 0.96%/yr vs 0.18%/yr for JPUS.
Доходность
Сравнение доходности BUFX и JPUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFX показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у JPUS с доходностью 11.55%.
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPUS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение доходности по годам BUFX и JPUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 11.55% | 7.92% |
Correlation
The correlation between BUFX and JPUS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFX vs. JPUS — Ранг доходности на риск
BUFX
JPUS
Сравнение BUFX c JPUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFX | JPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.68 | 0.72 | +1.96 |
Просадки
Сравнение просадок BUFX и JPUS
Максимальная просадка BUFX за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки JPUS в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFX и JPUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFX | JPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -38.69% | +35.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.01% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -3.83% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFX и JPUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFX | JPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 10.41% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 14.50% | -10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 16.76% | -12.78% |
Сравнение комиссий BUFX и JPUS
BUFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии JPUS в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFX и JPUS
BUFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 2.04% | 2.27% | 2.12% | 2.26% | 2.35% | 1.67% | 1.94% | 2.09% | 2.16% | 1.25% | 0.77% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
BUFX and JPUS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPUS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
JPUS has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for BUFX.
BUFX is categorized as Defined Outcome, while JPUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.96% for BUFX and 0.18% for JPUS.
Подберите оптимальное распределение для BUFX и JPUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор