Сравнение BUFTX с SECUX
BUFTX (Buffalo Discovery Fund) and SECUX (Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BUFTX returned 7.91%/yr vs 11.55%/yr for SECUX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BUFTX charges 1.00%/yr vs 1.42%/yr for SECUX.
Доходность
Сравнение доходности BUFTX и SECUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFTX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у SECUX с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям SECUX по среднегодовой доходности: 7.91% против 11.55% соответственно.
BUFTX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- -7.68%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -2.11%
- 10 лет*
- 7.91%
SECUX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 11.55%
Сравнение доходности по годам BUFTX и SECUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFTX Buffalo Discovery Fund | -3.89% | -1.83% | 5.31% | 24.30% | -28.78% | 11.55% | 33.90% | 31.62% | -6.52% | 25.43% |
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 14.63% | 1.86% | 14.29% | 26.43% | -28.33% | 13.39% | 31.95% | 32.44% | -7.76% | 24.15% |
Correlation
The correlation between BUFTX and SECUX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2001 г. | 0.91 |
The correlation between BUFTX and SECUX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFTX vs. SECUX — Ранг доходности на риск
BUFTX
SECUX
Сравнение BUFTX c SECUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFTX | SECUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.18 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.83 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 6.13 | -7.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFTX и SECUX
Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, что меньше максимальной просадки SECUX в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и SECUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFTX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.45% | -71.68% | +11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -9.17% | -9.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -25.43% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.36% | -37.80% | +1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -38.56% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -1.32% | -13.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -18.38% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 2.74% | +5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFTX и SECUX
Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) имеют волатильность 6.34% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFTX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 6.06% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 13.47% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 16.60% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 21.54% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 21.20% | -0.78% |
Сравнение комиссий BUFTX и SECUX
BUFTX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SECUX в 1.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFTX и SECUX
Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.00%, тогда как SECUX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFTX Buffalo Discovery Fund | 22.00% | 21.15% | 10.00% | 0.00% | 7.08% | 15.11% | 7.98% | 14.81% | 7.01% | 4.64% | 0.00% | 7.56% |
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 41.48% | 6.54% | 14.34% | 2.18% | 27.68% | 12.89% | 0.59% | 14.34% |
Часто задаваемые вопросы
BUFTX and SECUX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFTX has higher volatility (6.34%) compared to SECUX (6.06%). In terms of maximum drawdown, BUFTX dropped -60.45% vs SECUX's -71.68%.
SECUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFTX и SECUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор