PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFQ с APRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFQ с APRT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).

BUFQ и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFQ и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFQ и APRT

2026 (YTD)2025202420232022
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-1.45%14.03%16.41%35.51%0.75%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.08%7.99%15.15%22.13%6.50%

Доходность по периодам

С начала года, BUFQ показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.08%.

BUFQ

1 день
2.67%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.38%
1 год
18.29%
3 года*
15.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRT

1 день
2.34%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.40%
1 год
14.62%
3 года*
12.89%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR

Сравнение комиссий BUFQ и APRT

BUFQ берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Доходность на риск

BUFQ vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFQ c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFQAPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.34

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.04

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.77

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.41

11.67

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFQ vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFQ на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRT равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFQ и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFQAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.34

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.99

+0.23

Корреляция

Корреляция между BUFQ и APRT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFQ и APRT

Ни BUFQ, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок BUFQ и APRT

Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, что больше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и APRT.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFQAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-14.98%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-8.70%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

0.00%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-2.11%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.32%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFQ и APRT

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что BUFQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFQAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.02%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

3.81%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

10.98%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

10.82%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

10.40%

+3.16%