PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

BUFQ — это пассивный ETF от FT Vest, отслеживающий инвестиционный результат NASDAQ 100 Index - USD. BUFQ запущен 15 июн. 2022 г. и имеет комиссию в 1.10%.

Информация о ETF

Эмитент

FT Vest

Дата выпуска

15 июн. 2022 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Options Trading

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

NASDAQ 100 Index - USD

Класс актива

Альтернативные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BUFQ составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Популярные сравнения:
BUFQ с ^GSPC BUFQ с QQQ BUFQ с SPLG BUFQ с AGTHX BUFQ с QMAR BUFQ с BUFR BUFQ с NDX1.DE BUFQ с ^IXIC
Популярные сравнения:
BUFQ с ^GSPC BUFQ с QQQ BUFQ с SPLG BUFQ с AGTHX BUFQ с QMAR BUFQ с BUFR BUFQ с NDX1.DE BUFQ с ^IXIC

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) показал доход в 1.65% с начала года и 10.63% за последние 12 месяцев.

BUFQ

С начала года

1.65%

1 месяц

5.27%

6 месяцев

2.14%

1 год

10.63%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BUFQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.62%-1.16%-5.42%0.67%6.29%1.65%
20241.48%2.23%1.14%-1.91%3.92%2.35%-0.17%1.17%1.66%0.03%3.03%0.48%16.41%
20238.21%0.13%6.71%0.70%4.61%3.14%1.92%0.04%-1.41%-0.64%5.64%2.24%35.51%
20221.49%9.19%-3.13%-7.91%3.33%4.23%-6.43%-0.38%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BUFQ составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BUFQ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.70
  • За всё время: 1.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF показал максимальную просадку в 15.74%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF составляет 1.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.74%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-15.4%16 авг. 2022 г.4314 окт. 2022 г.11531 мар. 2023 г.158
-6.89%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.3423 сент. 2024 г.52
-4.01%15 сент. 2023 г.3026 окт. 2023 г.63 нояб. 2023 г.36
-3.91%12 апр. 2024 г.619 апр. 2024 г.116 мая 2024 г.17
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...