PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFQ с AGTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFQ с AGTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX).

BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFQ и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFQ и AGTHX

2026 (YTD)2025202420232022
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%35.51%0.75%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		-8.07%19.73%28.02%37.22%2.37%

Доходность по периодам

С начала года, BUFQ показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у AGTHX с доходностью -8.07%.

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

AGTHX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-8.07%
6 месяцев
-7.16%
1 год
16.84%
3 года*
20.26%
5 лет*
8.96%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

American Funds The Growth Fund of America Class A

Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с SPY
Часто сравнивают с AGTHX:
AGTHX с SPYAGTHX с VOOAGTHX с VUGAGTHX с ANWPXAGTHX с AIVSXAGTHX с VTSAXAGTHX с AWSHX

Сравнение комиссий BUFQ и AGTHX

BUFQ берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AGTHX в 0.61%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A

Доходность на риск

BUFQ vs. AGTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AGTHX
Ранг доходности на риск AGTHX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFQ c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFQAGTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.84

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.34

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.26

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

4.78

+6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFQ vs. AGTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFQ на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа AGTHX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFQ и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFQAGTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.84

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.68

+0.56

Корреляция

Корреляция между BUFQ и AGTHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFQ и AGTHX

BUFQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		11.63%10.69%8.99%7.40%4.05%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%

Просадки

Сравнение просадок BUFQ и AGTHX

Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, что меньше максимальной просадки AGTHX в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и AGTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFQAGTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-51.91%

+36.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-13.76%

+4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-10.70%

+8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-9.23%

+6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

3.63%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFQ и AGTHX

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) составляет 4.28%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что BUFQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFQAGTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

6.76%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

12.13%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

21.01%

-7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

20.23%

-6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

19.64%

-6.08%