Сравнение BUFQ с BUFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR).
BUFQ и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFQ или BUFR.
Основные характеристики
| BUFQ | BUFR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.52% | 11.22% |
| Дох-ть за 1 год | 16.88% | 17.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 2.34 |
| Дневная вол-ть | 8.97% | 7.40% |
| Макс. просадка | -15.40% | -13.73% |
| Текущая просадка | -1.09% | -0.14% |
Корреляция
Корреляция между BUFQ и BUFR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BUFQ и BUFR
С начала года, BUFQ показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью 11.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFQ и BUFR
BUFQ берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BUFR в 1.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUFQ c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFQ и BUFR
Ни BUFQ, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BUFQ и BUFR
Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.40%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUFQ и BUFR
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что BUFQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.