Сравнение BUFHX с IOBZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и ICON FlexibleBondFund (IOBZX).
BUFHX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. IOBZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 5 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFHX и IOBZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFHX и IOBZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFHX Buffalo High Yield Fund | -0.09% | 5.11% | 10.35% | 11.68% | -5.53% | 5.52% | 9.26% | 12.33% | -2.26% | 5.98% |
IOBZX ICON FlexibleBondFund | -1.04% | 5.67% | 8.33% | 8.28% | -5.63% | 4.17% | 4.61% | 8.16% | 0.87% | 4.25% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFHX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у IOBZX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции BUFHX превзошли акции IOBZX по среднегодовой доходности: 5.40% против 4.08% соответственно.
BUFHX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.40%
IOBZX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 4.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFHX и IOBZX
BUFHX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IOBZX в 0.76%.
Доходность на риск
BUFHX vs. IOBZX — Ранг доходности на риск
BUFHX
IOBZX
Сравнение BUFHX c IOBZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и ICON FlexibleBondFund (IOBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFHX | IOBZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.28 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.66 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.15 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 4.63 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFHX | IOBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.28 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.54 | 1.25 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | 1.11 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 1.10 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между BUFHX и IOBZX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFHX и IOBZX
Дивидендная доходность BUFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности IOBZX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFHX Buffalo High Yield Fund | 7.08% | 6.84% | 8.03% | 6.41% | 8.05% | 7.24% | 4.11% | 4.21% | 5.17% | 4.57% | 3.85% | 5.51% |
IOBZX ICON FlexibleBondFund | 5.79% | 6.74% | 6.71% | 5.65% | 5.22% | 4.90% | 4.03% | 4.67% | 4.18% | 4.07% | 3.58% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUFHX и IOBZX
Максимальная просадка BUFHX за все время составила -26.01%, что больше максимальной просадки IOBZX в -15.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFHX и IOBZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFHX | IOBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.01% | -15.53% | -10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -2.65% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.98% | -8.48% | -1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | -15.53% | -3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.96% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -1.29% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.66% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFHX и IOBZX
Buffalo High Yield Fund (BUFHX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с ICON FlexibleBondFund (IOBZX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что BUFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFHX | IOBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 0.96% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 1.45% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 2.47% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 2.80% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 3.69% | +0.35% |