PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFBX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFBX с TWEIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

BUFBX управляется Buffalo. Фонд был запущен 12 авг. 1994 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFBX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFBX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		6.62%10.37%10.26%7.42%3.97%29.97%-2.27%18.76%-7.01%13.20%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.29%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, BUFBX показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у TWEIX с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции BUFBX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 9.58% против 8.74% соответственно.

BUFBX

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.18%
С начала года
6.62%
6 месяцев
8.12%
1 год
11.99%
3 года*
12.06%
5 лет*
11.25%
10 лет*
9.58%

TWEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.97%
С начала года
3.29%
6 месяцев
5.25%
1 год
10.62%
3 года*
9.71%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Flexible Income Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с BUFBX:
BUFBX с VOOBUFBX с VTIBUFBX с CAMOXBUFBX с NFLYBUFBX с PRWCXBUFBX с PFFBUFBX с BUFMX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий BUFBX и TWEIX

BUFBX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

BUFBX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFBX
Ранг доходности на риск BUFBX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFBX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFBX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFBX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFBX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFBX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFBX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFBXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.94

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.17

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

4.50

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFBX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFBX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFBX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFBXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.94

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.69

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.66

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.75

-0.17

Корреляция

Корреляция между BUFBX и TWEIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFBX и TWEIX

Дивидендная доходность BUFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что меньше доходности TWEIX в 10.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		8.55%9.10%3.77%3.48%4.16%5.57%3.33%2.73%6.01%5.49%2.39%3.67%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.04%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок BUFBX и TWEIX

Максимальная просадка BUFBX за все время составила -39.78%, примерно равная максимальной просадке TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFBX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFBXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.78%

-39.30%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-6.60%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.67%

-13.69%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-32.82%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-5.12%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-4.17%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.30%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFBX и TWEIX

Текущая волатильность для Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) составляет 2.24%, в то время как у American Century Equity Income Fund (TWEIX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что BUFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFBXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.93%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

6.11%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

11.57%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

10.71%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

13.35%

+2.23%