PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFBX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFBX с RIDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

BUFBX управляется Buffalo. Фонд был запущен 12 авг. 1994 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFBX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFBX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		7.60%10.37%10.26%7.42%3.97%29.97%-2.27%18.76%-7.01%13.20%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, BUFBX показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции BUFBX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 9.68% против 7.49% соответственно.

BUFBX

1 день
0.46%
1 месяц
-0.86%
С начала года
7.60%
6 месяцев
8.52%
1 год
13.19%
3 года*
12.40%
5 лет*
11.45%
10 лет*
9.68%

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Flexible Income Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с BUFBX:
BUFBX с VOOBUFBX с VTIBUFBX с CAMOXBUFBX с NFLYBUFBX с PRWCXBUFBX с PFFBUFBX с BUFMX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с OANMXRIDAX с QRVLXRIDAX с VEIPXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий BUFBX и RIDAX

BUFBX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund

Доходность на риск

BUFBX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFBX
Ранг доходности на риск BUFBX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFBX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFBX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFBX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFBX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFBX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFBX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFBXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.56

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.15

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.85

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

8.56

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFBX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFBX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFBX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFBXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.56

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.76

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.67

-0.09

Корреляция

Корреляция между BUFBX и RIDAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFBX и RIDAX

Дивидендная доходность BUFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что меньше доходности RIDAX в 9.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		8.47%9.10%3.77%3.48%4.16%5.57%3.33%2.73%6.01%5.49%2.39%3.67%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок BUFBX и RIDAX

Максимальная просадка BUFBX за все время составила -39.78%, что меньше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFBX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFBXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.78%

-42.37%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-8.25%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.67%

-16.28%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-26.22%

-9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-4.54%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-4.42%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.78%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFBX и RIDAX

Текущая волатильность для Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) составляет 2.13%, в то время как у The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что BUFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFBXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

3.31%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

5.61%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

9.54%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

9.48%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

10.68%

+4.90%