PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFBX с BUFEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFBX с BUFEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и Buffalo Large Cap Fund (BUFEX).

BUFBX управляется Buffalo. Фонд был запущен 12 авг. 1994 г.. BUFEX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFBX и BUFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и Buffalo Large Cap Fund (BUFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFBX и BUFEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		7.60%10.37%10.26%7.42%3.97%29.97%-2.27%18.76%-7.01%13.20%
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		-7.67%16.27%28.86%40.39%-28.64%25.55%28.08%31.76%-1.60%24.86%

Доходность по периодам

С начала года, BUFBX показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у BUFEX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции BUFBX уступали акциям BUFEX по среднегодовой доходности: 9.68% против 14.31% соответственно.

BUFBX

1 день
0.46%
1 месяц
-0.86%
С начала года
7.60%
6 месяцев
8.52%
1 год
13.19%
3 года*
12.40%
5 лет*
11.45%
10 лет*
9.68%

BUFEX

1 день
3.47%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.19%
1 год
16.32%
3 года*
19.55%
5 лет*
10.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Flexible Income Fund

Buffalo Large Cap Fund

Часто сравнивают с BUFBX:
BUFBX с VOOBUFBX с VTIBUFBX с CAMOXBUFBX с NFLYBUFBX с PRWCXBUFBX с PFFBUFBX с BUFMX
Часто сравнивают с BUFEX:
BUFEX с PRITXBUFEX с PRGTXBUFEX с AEPGXBUFEX с VMVAXBUFEX с AMCPXBUFEX с BUFGXBUFEX с VTSAX

Сравнение комиссий BUFBX и BUFEX

BUFBX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BUFEX в 0.93%.

BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund

Доходность на риск

BUFBX vs. BUFEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFBX
Ранг доходности на риск BUFBX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFBX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFBX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFBX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFBX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFBX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BUFEX
Ранг доходности на риск BUFEX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFEX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFEX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFEX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFEX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFBX c BUFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и Buffalo Large Cap Fund (BUFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFBXBUFEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.84

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

4.34

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFBX vs. BUFEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFBX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFEX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFBX и BUFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFBXBUFEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.84

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.54

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.53

+0.05

Корреляция

Корреляция между BUFBX и BUFEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFBX и BUFEX

Дивидендная доходность BUFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности BUFEX в 7.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		8.47%9.10%3.77%3.48%4.16%5.57%3.33%2.73%6.01%5.49%2.39%3.67%
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		7.31%6.75%3.65%0.03%3.07%25.69%0.14%1.42%6.00%5.33%0.00%6.83%

Просадки

Сравнение просадок BUFBX и BUFEX

Максимальная просадка BUFBX за все время составила -39.78%, что меньше максимальной просадки BUFEX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFBX и BUFEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFBXBUFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.78%

-54.12%

+14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-13.76%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.67%

-32.54%

+17.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-32.54%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-10.77%

+9.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-9.27%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.93%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFBX и BUFEX

Текущая волатильность для Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) составляет 2.13%, в то время как у Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что BUFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFBXBUFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

6.32%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

11.17%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

20.33%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

19.74%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

19.45%

-3.87%