Сравнение BTOT с OILT
BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) and OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) are both exchange-traded funds - BTOT is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while OILT is a Energy Equities fund tracking the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Their -0.47 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BTOT charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for OILT.
Доходность
Сравнение доходности BTOT и OILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOT показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 26.50%.
BTOT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- 0.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
OILT
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- 6.87%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 26.50%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.48K | $52.43K | $76.37K | |
| $78.50K | $69.43K | $80.78K |
Сравнение доходности по годам BTOT и OILT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 0.32% | 0.12% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 26.50% | -4.05% |
Correlation
The correlation between BTOT and OILT is -0.47, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOT vs. OILT — Ранг доходности на риск
BTOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OILT
Сравнение BTOT c OILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTOT | OILT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTOT и OILT
Максимальная просадка BTOT за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOT и OILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOT | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -35.21% | +32.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -14.63% | +13.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -13.01% | +12.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOT и OILT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOT | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 28.19% | -24.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 28.76% | -25.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 28.76% | -25.14% |
Сравнение комиссий BTOT и OILT
BTOT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии OILT в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOT и OILT
Дивидендная доходность BTOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности OILT в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.92% | 0.22% | 0.00% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.71% | 3.12% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
BTOT and OILT have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTOT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTOT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for OILT.
BTOT has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 2.71% for OILT.
BTOT is categorized as Total Bond Market, while OILT is Energy Equities. BTOT tracks Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Texas Capital. Their fees differ too: 0.09% for BTOT and 0.35% for OILT.
Подберите оптимальное распределение для BTOT и OILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор