Сравнение BTOT с MLPX
BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) and MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - BTOT is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. BTOT charges 0.09%/yr vs 0.45%/yr for MLPX.
Доходность
Сравнение доходности BTOT и MLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOT показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 23.61%.
BTOT
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPX
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 23.85%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 28.96%
- 5 лет*
- 20.92%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам BTOT и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 1.04% | 0.12% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 23.61% | 0.83% |
Correlation
The correlation between BTOT and MLPX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOT vs. MLPX — Ранг доходности на риск
BTOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MLPX
Сравнение BTOT c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTOT | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTOT и MLPX
Максимальная просадка BTOT за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOT и MLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOT | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -70.67% | +68.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -5.67% | +5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -16.58% | +15.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOT и MLPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOT | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 15.42% | -11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.73% | 20.00% | -16.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.73% | 26.47% | -22.74% |
Сравнение комиссий BTOT и MLPX
BTOT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MLPX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOT и MLPX
Дивидендная доходность BTOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности MLPX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.11% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.15% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
BTOT and MLPX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTOT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTOT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for MLPX.
MLPX has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 2.11% for BTOT.
BTOT is categorized as Total Bond Market, while MLPX is MLPs. BTOT tracks Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.09% for BTOT and 0.45% for MLPX.
Подберите оптимальное распределение для BTOT и MLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор