Сравнение BTOT с BPH
BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - BTOT is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. BTOT is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. BTOT charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности BTOT и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTOT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTOT и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 0.29% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 3.22% |
Correlation
The correlation between BTOT and BPH is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BTOT c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTOT | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 9.79 | -9.31 |
Просадки
Сравнение просадок BTOT и BPH
Максимальная просадка BTOT за все время составила -2.36%, примерно равная максимальной просадке BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOT и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOT | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -2.35% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | 0.00% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.93% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOT и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOT | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 23.51% | -19.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 23.51% | -19.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.69% | 23.51% | -19.82% |
Сравнение комиссий BTOT и BPH
BTOT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BPH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOT и BPH
Дивидендная доходность BTOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% |
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.12% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
BTOT and BPH have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTOT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTOT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for BPH.
BTOT has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for BPH.
BTOT is categorized as Total Bond Market, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: iShares and Precidian. Their fees differ too: 0.09% for BTOT and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для BTOT и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор