Сравнение BSGLX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

BSGLX управляется Baillie Gifford Funds. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BSGLX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSGLX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BSGLX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I	-15.65%	16.26%	24.92%	36.43%	-46.11%	2.37%	101.90%	33.40%	-1.42%	24.21%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	21.99%

Доходность по периодам

С начала года, BSGLX показывает доходность -15.65%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%.

BSGLX

1 день: 4.45%

1 месяц: -5.54%

С начала года: -15.65%

6 месяцев: -20.86%

1 год: 2.89%

3 года*: 12.02%

5 лет*: -1.71%

10 лет*: —

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с BSGLX:

BSGLX с AIEQ BSGLX с FBGX BSGLX с MSFT BSGLX с BRK-B BSGLX с QQQ BSGLX с FXAIX BSGLX с VOO

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий BSGLX и FCGSX

BSGLX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

BSGLX

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

BSGLX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BSGLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSGLX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BSGLX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.15	1.66	-1.50
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.41	2.34	-1.93
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.33	-0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.10	2.98	-2.88
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.29	13.43	-13.13
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSGLX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSGLX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSGLX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BSGLX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.15	1.66	-1.50
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.06	0.63	-0.69
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.95	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.88	-0.41

Корреляция

Корреляция между BSGLX и FCGSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSGLX и FCGSX

BSGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BSGLX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.85%	5.17%	8.40%	0.15%	10.07%	0.00%	0.00%	0.00%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок BSGLX и FCGSX

Максимальная просадка BSGLX за все время составила -56.23%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGLX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BSGLX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.23%	-38.77%	-17.46%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-25.69%	-13.10%	-12.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-56.21%	-38.77%	-17.44%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-38.77%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-22.38%	-6.44%	-15.94%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.83%	-7.05%	-10.78%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	8.74%	2.91%	+5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BSGLX и FCGSX

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что BSGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BSGLX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.97%	8.15%	+0.82%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.87%	14.39%	+2.48%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.88%	24.14%	+1.74%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	29.89%	23.69%	+6.20%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	28.17%	23.19%	+4.98%

Сравнение BSGLX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности BSGLX и FCGSX

Сравнение доходности по годам BSGLX и FCGSX

Доходность по периодам

BSGLX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BSGLX и FCGSX

Доходность на риск

BSGLX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

BSGLX

FCGSX

Сравнение BSGLX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BSGLX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSGLX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок BSGLX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BSGLX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)