Сравнение PPA с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
PPA и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPA или XAR.
Корреляция
Корреляция между PPA и XAR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PPA и XAR
Основные характеристики
PPA:
1.16
XAR:
0.95
PPA:
1.68
XAR:
1.43
PPA:
1.21
XAR:
1.17
PPA:
2.20
XAR:
1.50
PPA:
5.08
XAR:
4.38
PPA:
3.70%
XAR:
4.37%
PPA:
16.21%
XAR:
20.06%
PPA:
-57.37%
XAR:
-46.37%
PPA:
-4.27%
XAR:
-8.88%
Доходность по периодам
С начала года, PPA показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции PPA превзошли акции XAR по среднегодовой доходности: 13.65% против 11.92% соответственно.
PPA
3.61%
2.91%
2.84%
19.64%
21.19%
13.65%
XAR
-0.67%
1.28%
3.79%
20.93%
19.04%
11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPA и XAR
PPA берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PPA и XAR
PPA
XAR
Сравнение PPA c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPA и XAR
Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности XAR в 0.69%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.53% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% | 0.62% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.69% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.10% | 2.31% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок PPA и XAR
Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и XAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPA и XAR
Текущая волатильность для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) составляет 5.91%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что PPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.